(AOF) - Wendel a finalisé le rachat de 51% du capital d’IK Partners après l’obtention des autorisations réglementaires. Il s’agit pour Wendel d’une étape majeure de son développement stratégique dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers. Wendel investira 383 millions d’euros, soit environ 12,5 fois le fee related earnings avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51% du capital d’IK. Il a également droit à 20% du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK.
255 millions d'euros à l'occasion du closing de la transaction et 128 millions d'euros le 14 mai 2027, sous certaines conditions. Le solde du capital d'IK, soit 49%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 2032 conformément aux annonces du 17 octobre 2023.
Fondée en 1989, IK est un des leaders du capital-investissement en Europe, avec des équipes réparties dans 7 pays d'Europe du Nord, qui se concentrent sur le segment mid-market. Il gère 11,8 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers.
Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme gérant de multiples classes d'actifs privés, en parallèle de son activité d'investissement historique pour compte propre. La société vise 150 millions d'euros de fee related earnings d'ici à 2027, via une croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d'opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d'actifs.
"Compte tenu de sa solidité financière, Wendel a les moyens d'accompagner dans la durée le développement d'IK Partners, mais aussi d'investir dans ses fonds pour avoir accès aux résultats des stratégies fortement créatrices de valeur mises en oeuvre par ses équipes", a déclaré Laurent Mignon, président du directoire de Wendel. "L'exécution de cette stratégie ambitieuse permettra d'accélérer la diversification de Wendel, d'amplifier la génération de cash-flows récurrents et de renforcer notre attractivité en tant qu'investisseur et en tant que société cotée ".
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