Rapprochement en vue avec Cathay Capital Private Equity
Les managers de Wedia avec l’appui financier de Cathay Capital Private Equity ont annoncé l’acquisition d’un bloc de control du Groupe représentant 58,0% du capital. L’offre amicale au prix de 30,50 € par action (prime de 0,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 20 derniers jours de bourse ) valorise ainsi 100% du capital à 26,1 M€ et fait ressortir des multiples de 1,8x le CA et 16,7x l’EBIT 2024e (estimations Euroland ). L’opération se fera à travers la création d’un véhicule spécifique dénommé Mercure.
Suite au rachat du bloc, Mercure devrait déposer un projet d’OPA simplifiée à un prix identique. Cette dernière porterait sur l’ensemble des titres Wedia non détenus par Mercure. En cas d’atteinte du seuil de retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’OPAS, le prix de l’offre sera augmenté d’un complément de prix de 1,25€ par action portant le prix offert à 31,75€ soit une capitalisation de 27,0 M€.
A l’issue de cette OPA, dont le règlement-livraison devrait intervenir au T3 2024, et sous réserve de l’atteinte des seuils de détention nécessaires, Mercure procédera au retrait de cote de Wedia . En outre, Nicolas Boutet, fondateur et CEO, continuera de diriger les activités de Wedia .
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