Warren Buffett et Berkshire Hathaway en bref

information fournie par Reuters •01/05/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Des dizaines de milliers de personnes se rendront à Omaha, dans le Nebraska, pour assister au week-end annuel des actionnaires de Berkshire Hathaway BRKa.N , la société du milliardaire Warren Buffett.

M. Buffett, âgé de 94 ans, devrait répondre aux questions des actionnaires pendant quatre heures et demie lors de l'assemblée annuelle de Berkshire, samedi.

Le vice-président Greg Abel, 62 ans, qui devrait lui succéder au poste de directeur général, se joindra à lui. Le vice-président Ajit Jain, 73 ans, interviendra pendant deux heures et demie.

La réunion sera diffusée sur CNBC et en direct sur cnbc.com.

Voici quelques informations sur Buffett et Berkshire.

LA VIE DE BUFFETT

*Vie privée

Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha. Il a étudié à l'université de Nebraska-Lincoln et à la Columbia Business School.

Buffett est marié à Astrid Menks depuis 2006. Sa première femme, Susan Thompson Buffett, est décédée en 2004, et il a eu trois enfants avec elle: Susan, Howard et Peter. Susan Buffett et Howard Buffett sont administrateurs de Berkshire.

Buffett aime les steaks et apprécie les bonbons de See's, dont Berkshire est propriétaire. Il estime qu'un quart de ses calories provient de Coca-Cola, un investissement de longue date de Berkshire.

*Valeur nette

166,4 milliards de dollars au 30 avril, soit le cinquième rang mondial, selon Forbes. Elon Musk, patron de Tesla TSLA.O et conseiller du président américain Donald Trump, occupe la première place.

Buffett possédait 14,4 % de Berkshire et détenait une participation avec droit de vote de 30,4 % dans la société au 5 mars.

*Comment Buffett a pris les rênes de Berkshire

En 1965, Buffett était actionnaire de Berkshire, une entreprise textile de Nouvelle-Angleterre alors en difficulté. Il accepte de revendre ses actions au prix de 11,50 dollars l'unité, mais la direction fournit une feuille de conditions qui indique 11,375 dollars. Furieux, Buffett décide d'acheter toutes les actions qu'il peut. Il prend le contrôle de Berkshire le 10 mai 1965 et commence à construire son conglomérat. Bien que l'entreprise textile ait fermé ses portes en 1985, Buffett a conservé le nom de Berkshire.

*Philanthropie

Depuis 2006, Buffett a fait don d'environ 43,3 milliards de dollars à la Fondation Gates et de 15,1 milliards de dollars à quatre organisations caritatives familiales. Après sa mort, ses trois enfants distribueront sur le site les avoirs de Berkshire, qui représentent environ 99,5 % de sa fortune, et devront décider à l'unanimité de chaque engagement. Les dons à la Fondation Gates cesseront après la mort de Buffett.

*Le domicile

Buffett vit depuis 1958 dans la même maison, située dans une rue très fréquentée d'Omaha, où il travaille principalement. Il l'a payée 31 500 dollars. Construite en 1921, la maison de 5 chambres, 2 1/2 salles de bains et 6 500 pieds carrés, située sur un terrain de 2 hectares, a été évaluée à 1 224 500 dollars en 2025. Les impôts annuels s'élèvent à 20 457 $. (Source: Comté de Douglas, Nebraska)

*Citation célèbre de Buffett

"Perdez de l'argent pour l'entreprise et je serai compréhensif. Perdez une once de réputation pour l'entreprise, et je serai impitoyable" - Témoignage du 4 septembre 1991 devant le Congrès à propos de Salomon Inc., dont Buffett était devenu le président par intérim pour rétablir l'ordre après un scandale d'enchères au Trésor.

FAITS CONCERNANT BERKSHIRE HATHAWAY

*Dirigeant

Warren Buffett, président-directeur général; Greg Abel et Ajit Jain, vice-présidents; Todd Combs et Ted Weschler, directeurs des investissements.

Abel et Jain supervisent au jour le jour les unités de Berkshire autres que l'assurance et l'assurance, respectivement. Combs et Weschler s'occupent de certains investissements en actions. Buffett s'occupe des principales allocations de capital et des investissements.

*Le portefeuille

Berkshire Hathaway possède 189 entreprises opérationnelles et des dizaines d'actions.

*Principaux investissements en actions

Apple AAPL.O était la plus grande participation de Berkshire à la fin de 2024, même si Berkshire a vendu 600 millions d'actions au cours de l' année. Berkshire détient également des participations de plusieurs milliards de dollars dans de nombreuses autres entreprises américaines, ainsi que des participations de près de 10 % dans les cinq plus grandes maisons de commerce du Japon.

*Finances

Berkshire Hathaway a enregistré un bénéfice d'exploitation record pour la troisième année civile consécutive en 2024, grâce à ses activités d'assurance.

*Cours de l'action

Jusqu'au 30 avril, les actions de Berkshire ont augmenté de 18 % cette année, tandis que l'indice Standard & Poor's a baissé de 5 %, alors que les nouveaux tarifs douaniers américains et les inquiétudes liées à la récession ont secoué les marchés. La valeur boursière du conglomérat s'élevait à 1,15 billion de dollars.

Entre 1965 et 2024, le cours de l'action Berkshire a enregistré un gain annuel composé de 19,9 %. Il a surpassé le S&P, qui a augmenté de 10,4 % par an, y compris les dividendes (avant impôts).

* Quelques-unes des activités opérationnelles de Berkshire

Alleghany, Benjamin Moore, Berkshire Hathaway Automotive, Berkshire Hathaway Energy, BNSF, Borsheims Fine Jewelry, Brooks, Business Wire, Clayton Homes, Duracell, Forest River, Fruit of the Loom, Geico, General Re, HomeServices of America, IMC International Metalworking, International Dairy Queen, Jazwares, Johns Manville, Lubrizol, Marmon, McLane, National Indemnity, Nebraska Furniture Mart, NetJets, Oriental Trading, Pampered Chef, Pilot Travel Centers, Precision Castparts, See's Candies, Shaw Industries

*Quelques acquisitions

See's Candies, 25 millions de dollars (1972); Geico, 2,3 milliards de dollars (1996); Dairy Queen, 590 millions de dollars (1998); General Re, 15,9 milliards de dollars (1998); NetJets, 725 millions de dollars (1998); Clayton Homes, 1.7 milliards (2003); PacifiCorp, 5,1 milliards (2006); Iscar, 6,1 milliards (2006-2013); Marmon, 8,9 milliards (2008-2014); Burlington Northern Santa Fe, 26.5 milliards (2010); Lubrizol, 9 milliards (2011); NV Energy, 5,6 milliards (2013); H.J. Heinz, 12,1 milliards (participation majoritaire, 2013; fait maintenant partie de Kraft Heinz); Van Tuyl (maintenant Berkshire Hathaway Automotive), 4.1 milliard (2015); Precision Castparts, 32,1 milliards (2016); Duracell, 2,9 milliards (2016); Pilot Travel Centers, 13,6 milliards (2017-2024); Alleghany, 11,5 milliards (2022). (Sources: Barclays, Berkshire)

*Employés

Berkshire emploie 392.396 personnes. Son siège social en compte 27, dont Buffett.

*Participation à l'assemblée générale annuelle:

12 (1965), environ 24 (1979), 1.000 (1986), 4.100 (1995), 13.000 (2000), 21.000 (2005), 42.000 (2015, 50e anniversaire de Buffett à la tête de Berkshire). (Sources: Omaha World-Herald, Berkshire: Omaha World-Herald, Berkshire, Reuters)

*Succession

Buffett n'a pas fait part publiquement de son intention de prendre sa retraite. Abel devrait devenir directeur général lorsque Buffett prendra sa retraite, ne pourra plus continuer ou décèdera. Combs, qui est directeur général de Geico depuis 2020, et Weschler pourraient succéder à Buffett en tant que directeur des investissements, bien que Buffett ait déclaré lors de l'assemblée annuelle de Berkshire en 2024 qu'Abel pourrait remplir ce rôle. Le fils aîné de Buffett, Howard, devrait devenir président non exécutif.