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La biotech strasbourgeoise lance une nouvelle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour lever 50 M€. L'Institut Mérieux, actionnaire historique et majoritaire de Transgene avec 56,74% du capital, s'est d'ores et déjà engagé à maintenir sa participation à un niveau identique.
Cette opération devrait offrir une visibilité à la biotech qui pourrait s'étendre jusqu'à 2022, contre fin 2020 auparavant. Une vraie bouffée d'oxygène avant que Transgene ne rentre dans une période clinique dense sur l'ensemble du semestre à venir.
Finaliser les essais cliniques en cours
Cette somme sera allouée, pour environ 10 M€, au bouclage des études cliniques en cours. Et elles sont nombreuses. Dans le champ des vaccins thérapeutiques, deux produits phare du portefeuille de Transgene sont en cours d'évaluation avec des immunothérapies dite checkpoint inhibiteurs : TG4010 en association avec Opdivo, dans le cancer du poumon, et TG4001 en association avec Bavencio, dans le cancer de la tête et du cou (papillomavirus). Des résultats de phase II sont prévus au deuxième semestre 2019. Du côté des virus oncolytiques, Transgene est aussi attendu au tournant avec Pexa-Vec. Ce dernier fait l'objet d'une phase III démarrée en 2016 dans le cancer du foie, en association avec Nexavar, traitement de référence dans cette indication. La publication des données est prévue pour 2020 mais les résultats d'une analyse de futilité devraient être dévoilés dans les toutes prochaines semaines. En effet, un succès donnerait une position de leadership à Transgene parmi la poignée de biotechs actives dans ce champ d'innovation (lire notre article « Transgene valorise ses virus avec AstraZeneca »). Le second virus oncolytique de la biotech, TG6002, est encore en phase I dans le cancer colorectal avec des résultats, là encore, attendus dans les six prochains mois.
Développement des nouvelles plateformes Invir.IO et Myvac
Malgré un pipeline déjà large, Transgene ne cache pas son ambition de faire entrer de nouveaux produits en clinique, notamment grâce à ses derniers programmes de recherche, Myvac, pour les vaccins personnalisés, et Invir.IO, pour les virus oncolytiques. Fin 2018, la société confiait vouloir débuter trois nouvelles entrées en clinique pour 2019, un virus oncolytique et deux vaccins thérapeutiques. Elle compte octroyer environ 20 M€ de cette levée de fonds pour financer ces études cliniques, avec des produits issus de ces deux plateformes. Le mois dernier, Transgene avait d'ailleurs signé un accord avec AstraZeneca concernant l'utilisation d'Invir.IO. Le groupe pharmaceutique britannique a obtenu l'accès à cette plateforme technologique, à partir de laquelle elle sélectionnera cinq candidats-médicaments.
Les 20M€ restants seront consacrés au remboursement d'une partie de l'emprunt contracté début 2016 auprès de la Banque Européenne d'Investissement ainsi qu'aux dépenses courantes. La ligne de crédit de 20M€ obtenue en mars dernier auprès de Natixis, ne devrait dès lors pas être inutilisée. Rappelons que celle-ci est garantie par les actions que Transgene détient au capital de la société chinoise Tasly. Initialement valorisée près de 50M$, celle-ci constitue un coussin de sécurité pour Transgene, bien que l'introduction de cette société à la bourse de Hong Kong, annoncée depuis un an, est retardée par des conditions de marché difficiles.
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