((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur les concurrents, les clients et le financement dans les paragraphes 4 à 10)
Tempus AI, soutenu par la société d'investissement technologique japonaise SoftBank Group
9984.T , vise une valorisation de 6,10 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, près de trois ans après que la société de tests génétiques a posé les jalons de son introduction en bourse.
La cotation de la société, qui est dirigée par Eric Lefkofsky, cofondateur de Groupon GRPN.O , société de commerce électronique, et qui n'est pas encore rentable, mettra à l'épreuve l'appétit des investisseurs.
Tempus, qui a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en septembre 2021, vise à lever jusqu'à 410,7 millions de dollars en vendant 11,1 millions d'actions à un prix compris entre 35 et 37 dollars.
La perte nette de Tempus, basée à Chicago, dans l'Illinois, s'est creusée pour atteindre 289,8 millions de dollars en 2023, contre 214,1 millions de dollars un an plus tôt, alors que le revenu total a bondi de 65,8 % pour atteindre 531,8 millions de dollars.
La société a été fondée en 2015, environ un an après que la femme de Lefkofsky a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Tempus vend des tests de diagnostic génomique en oncologie et dans d'autres domaines, notamment la neuropsychiatrie, la radiologie et la cardiologie, à des cliniciens et à des systèmes hospitaliers.
La société, évaluée à 8,1 milliards de dollars en 2022, est en concurrence avec Foundation Medicine, l'unité de profilage génomique du fabricant de médicaments suisse Roche, Guardant Health GH.O , fabricant de tests de dépistage du cancer, et NeoGenomics NEO.O , fournisseur de tests d'oncologie, entre autres.
Tempus compte parmi ses clients le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca AZN.L et le fabricant de médicaments britannique GSK GSK.L , entre autres.
Selon PitchBook, la société a levé 1,42 milliard de dollars de fonds au début du mois de mars auprès d'investisseurs, y compris Google GOOGL.O d'Alphabet, ainsi que les gestionnaires d'investissement Franklin Templeton BEN.N et T Rowe Price
TROW.O .
En avril, Tempus a levé environ 200 millions de dollars auprès de SoftBank dans le cadre de son cycle de financement de série G-5. Ses principaux actionnaires sont le directeur général Lefkofsky, Kimberly Keywell's Keeks et la société de gestion d'investissements Baillie Gifford.
Tempus AI sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "TEM". Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities et Allen & Company sont les principaux souscripteurs de l'offre.
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