((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute le contexte de l'introduction en bourse dans les paragraphes 2-4 et 7-8, et des détails sur les activités de l'entreprise dans les paragraphes 5-6)
Le fournisseur de services aéronautiques StandardAero, soutenu par Carlyle, vise une valorisation de 7,69 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie, soulignant le fort appétit des investisseurs pour les entreprises rentables et d'envergure.
La société vise désormais la vente de 60 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 23 dollars l'unité, pour un montant de 1,38 milliard de dollars, a-t-elle déclaré vendredi. Elle visait auparavant à lever jusqu'à 1,07 milliard de dollars.
Jusqu'à 155,3 millions de dollars des recettes iront à Carlyle et au fonds souverain de Singapour GIC - les investisseurs actuels qui vendent des actions dans le cadre de l'introduction en bourse.
Reuters avait rapporté en avril que Carlyle étudiait différentes options pour StandardAero, y compris une vente éventuelle. Carlyle avait racheté le fournisseur américain de services de maintenance aéronautique à Veritas Capital pour environ 5 milliards de dollars en 2019.
StandardAero, fondée en 1911, compte parmi ses clients des transporteurs tels qu'American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N ainsi que les fabricants de moteurs d'avion Rolls-Royce RR.L , GE Aerospace GE.N et Pratt & Whitney.
Son chiffre d'affaires a bondi de 12 % au cours du premier semestre 2024. Le bénéfice net s'est élevé à 8,6 millions de dollars, contre une perte de 12,6 millions de dollars l'année précédente.
Alors que le marché des introductions en bourse se redresse depuis les creux de l'année dernière, les investisseurs préfèrent toujours les entreprises établies dont la situation financière est plus solide à celles qui ne disposent pas d'une voie claire vers la rentabilité.
Selon les analystes, les bonnes performances après l'introduction en bourse de certaines startups récemment introduites en bourse pourraient également encourager d'autres introductions en bourse.
L'indice Renaissance introduction en bourse .FTIPOUSA , qui sert de référence pour les tendances générales, est en hausse d'environ 14 % depuis le début de l'année.
J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse de StandardAero.
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