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+ fortes hausses et baisses SBF 120

SOGECLAIR : publication du CA T3
information fournie par GreenSome Finance 08/11/2018 à 10:53

CA T3 + Contact

CA T3 +9,6% / +6,9% à périmètre constant

CA 9 mois +4,2% / +3,4% à périmètre constant

La Simulation accélère : T3 +65% (+35,5% à périmètre constant)

Le T3 accélère par rapport au S1 et cela même si l'on raisonne à taux de change constant. En effet, la progression de l'activité à périmètre et taux de change constant ressort aux alentours des +6,9% vs +5,1% au S1 (+1,8% en données publiées).

L'Aérospace progresse au T3 de +4,7% à 31,9 M€, toujours soutenue par l'aviation d'affaires mais aussi par le retour de certains contrats en Recherche. Aussi, le niveau de croissance affiché est proche de celui du 1er semestre à taux de change constant et du rythme de croissance annuel moyen du groupe sur les 7 dernières années. In fine, le volume d'affaires annuel devrait être supérieur à notre attente et dépasser les 130 M€.

La révision de notre modèle, induit une baisse de notre objectif à 39 € (DCF 41,1 € - comparables 34,1 €) vs 46,7 €. La forte chute du titre depuis quelques mois fait ressortir un potentiel d'appréciation important de 66,6%. Nous confirmons donc notre opinion achat.

Valeurs associées

SOGECLAIR
23,1000 EUR Euronext Paris +0,43%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 08/11/2018 à 10:53:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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