L'extérieur d'un magasin de chaussures Skechers à Times Square à New York
par Savyata Mishra et Abigail Summerville
Skechers SKX.N a accepté d'être racheté par 3G Capital pour 9,42 milliards de dollars, ce qui représente le plus important rachat de l'industrie de la chaussure à ce jour, à un moment où l'entreprise est confrontée à l'impact des tarifs douaniers américains.
La société d'investissement 3G Capital a proposé 63 dollars par action Skechers en numéraire, a indiqué la marque de chaussures lundi. Cela représente une prime de 28 % par rapport à la clôture de l'action vendredi, selon les calculs de Reuters.
Ses actions ont bondi de 25% à 61,86 dollars sur la journée, après avoir chuté de près de 30% cette année, la société ayant retiré ses prévisions de résultats annuels en avril et mis en garde contre les retombées des droits de douane de 145% imposés par le président Donald Trump sur les importations de produits chinois.
La Chine représente la majeure partie des importations de la marque aux États-Unis.
Skechers, ainsi que Nike NKE.N et Adidas America ADSGn.DE , font partie des entreprises qui ont signé une lettre de la Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) exhortant le président Trump à exempter les chaussures des droits de douane réciproques.
Les consommateurs américains réduisent leurs dépenses pour se préparer à une hausse potentielle des prix due aux droits de douane, ce quia entraîné des résultats trimestriels médiocres de la part de plusieurs entreprises tournées vers la consommation, dont McDonald's MCD.N et Harley-Davidson HOG.N .
Fondée en 1992, la société californienne Skechers est l'une des plus grandes marques de chaussures au monde, populaire pour ses styles athlétiques décontractés tels que la chaussure "Chrome Dome". Elle est entrée en bourse en 1999 pour 11 dollars par action et a enregistré un chiffre d'affaires de 8,97 milliards de dollars en 2024.
Un accord "surprenant"
Tom Nikic, analyste chez Needham, a déclaré que les négociations sur l'accord pourraient avoir été accélérées par l'environnement macro-économique volatil - entraîné par les droits de douane, l'affaiblissement du sentiment des consommateurs et les relations difficiles entre la Chine et les États-Unis - et que l'entreprise pourrait avoir souhaité relever ces défis sans être soumise à l'examen de Wall Street.
L'opération est "très surprenante" car Skechers a toujours été considérée comme une "entreprise familiale", la famille fondatrice Greenberg étant très impliquée dans les opérations, a-t-il déclaré.
Des sources ont déclaré à Reuters que Skechers n'organisait pas d'enchères et que l'accord était bilatéral, 3G Capital entretenant une relation de longue date avec les Greenberg.
Le directeur général et fondateur Robert Greenberg continuera à diriger l'entreprise, tandis que le président Michael Greenberg et le chef d'exploitation David Weinberg conserveront également leurs fonctions.
La société de rachat 3G Capital, contrôlée par le financier milliardaire brésilien Jorge Paulo Lemann, est surtout connue pour ses investissements dans le secteur de l'alimentation et des boissons par l'intermédiaire d'entreprises telles que Kraft Heinz KHC.O .
L'opération Skechers devrait être finalisée au troisième trimestre 2025 et sera financée par une combinaison de liquidités fournies par 3G Capital ainsi que par un financement par emprunt qui a été engagé par JPMorgan Chase Bank.
((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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