22 novembre - ** Redburn Atlantic adopte une position positive sur le secteur des semi-conducteurs, affirmant qu'il voit les dernières réductions du consensus des bénéfices au premier trimestre 2024
** Le courtier indique que cycliquement, la plupart des fabricants de puces connaîtront une amélioration avant que les fabricants d'équipements de fabrication de wafers (WFE)
** Il relève les fabricants d'équipements de semi-conducteurs ASM International ASMI.AS et Applied Materials AMAT.O de "neutre" à "achat", et initie Lam Research LRCX.O avec "achat" et KLA Corp KLAC.O avec "neutre"
** En l'absence d'un ralentissement économique plus large, nous pensons que le 1er trimestre 24 marquera la dernière réduction des bénéfices sectoriels de ce cycle baissier", déclare le courtier
** Les données récentes concernant les puces DRAM coïncident avec les premières pousses vertes dans plusieurs marchés finaux, ajoute-t-il
** Le courtier indique que les technologies sur la voie de l'adoption de l'échelle verticale connaîtront la plus forte croissance en 2023-2026, ce qui soutient ASMI, Applied Materials et Lam Research, qui dominent le marché pour les technologies de dépôt et de gravure
** Redburn s'attend à ce que les investisseurs se concentrent sur les opportunités de croissance en 2025 et au-delà, car les semi-conducteurs sont "les pioches et les pelles de toute ruée vers l'or de l'IA"
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