((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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Les actions ont augmenté de 12 % à la suite de l'annonce
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Prix initial de 150 millions d'euros
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Composante variable supplémentaire pouvant atteindre 377 millions d'euros
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L'accord avec Pro7 n'est plus d'actualité, selon la directrice générale de RTL
(Changement de date à Berlin; mise à jour du titre; ajout du prix de l'action dans le paragraphe 2, contexte du marché, détails sur l'opération) par Klaus Lauer
Le radiodiffuseur européen RTL Group AUDK.LU a déclaré vendredi qu'il achèterait Sky Deutschland, dans le cadre d'une transaction qui combine les offres de sport et de streaming de Sky avec les marques d'information et de divertissement de RTL pour créer une entreprise avec 11,5 millions d'abonnés payants.
Les actions de RTL RRTL.DE ont bondi de 12 % après l'annonce de l'opération, se hissant en tête de l'indice allemand des valeurs moyennes .MDAXI .
La fusion réunit deux des plus fortes offres médiatiques d'Europe en matière de sport et de divertissement, dans une bataille pour rattraper les poids lourds américains en Allemagne.
Les services de streaming combinés de RTL et Sky ont une audience supérieure à celle de Disney DIS.N , mais loin derrière les leaders du marché Netflix NFLX.O et Amazon Prime
AMZN.O .
L'accord comprend un paiement initial de 150 millions d'euros (176 millions de dollars) ainsi qu'une composante variable pouvant atteindre 377 millions d'euros en fonction du cours de l'action de RTL, que Comcast CMCSA.O , la société mère de Sky, peut déclencher à tout moment dans un délai de cinq ans.
L'achat donne à RTL, qui est détenu majoritairement par le groupe de médias allemand Bertelsmann BTGGg.F , un accès local aux droits sportifs premium de Sky, y compris la Bundesliga et la Premier League de football, et la Formule 1 de course automobile, ainsi qu'au service de diffusion en continu WOW de Sky.
Une personne au fait de la situation a déclaré que RTL avait approché Sky pour cet accord et que Sky ne cherchait pas à vendre d'autres parties de ses activités.
Thomas Rabe, directeur général de RTL, a qualifié l'opération de "transformation" pour le groupe et a déclaré qu'elle permettrait de réaliser des économies d'environ 250 millions d'euros par an dans les trois ans suivant la conclusion de l'accord.
Par le passé, Thomas Rabe avait envisagé une offre pour son concurrent allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE , mais il doutait que les autorités de régulation de la concurrence lui donnent le feu vert.
Il a déclaré à Reuters dans une interview séparée que RTL ne participerait pas à une nouvelle consolidation sur le marché allemand.
"La question d'une fusion avec ProSiebenSat.1 n'est définitivement plus d'actualité", a-t-il déclaré.
ProSieben, pour sa part, tente d'éviter un rachat par MFE, le diffuseur de télévision contrôlé par la famille Berlusconi d'Italie, qui souhaite s'appuyer sur ses activités de télévision commerciale en Italie et en Espagne pour créer un diffuseur paneuropéen.
Sky Deutschland, qui opère en Allemagne, en Autriche et en Suisse, est en passe d'atteindre le seuil de rentabilité sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), a déclaré la directrice générale du groupe Sky, Dana Strong.
Le chiffre d'affaires annuel de cette activité s'élève à environ 2 milliards d'euros.
La composante variable de l'accord avec Sky dépend du cours de l'action de RTL RRTL.DE , qui s'élevait à 35,40 euros à 0721 GMT à Francfort, après un bond de sa valeur suite à l'annonce de l'accord.
Comcast peut la déclencher à tout moment dans les cinq ans suivant la finalisation de l'accord, à condition que le cours de l'action dépasse 41 euros.
À un cours de 70 euros, le paiement supplémentaire pour Comcast serait plafonné à 377 millions d'euros. RTL peut payer en espèces, en actions ou en une combinaison des deux.
(1 dollar = 0,8519 euro)
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