Northvolt lève 1,2 milliard de dollars lors de son dernier tour de table pour construire une usine

information fournie par Reuters •22/08/2023 à 09:30

* BlackRock et le Régime de pensions du Canada soutiennent une note convertible
* Omers et IMCO participent également à la dernière levée de fonds
* Des sources indiquent qu'un accord est sur le point d'être conclu pour la construction d'une usine au Canada
    
par Supantha Mukherjee et Simon Jessop
    STOCKHOLM/LONDRES, 22 août (Reuters) - Le producteur suédois
de batteries lithium-ion Northvolt a levé 1,2 milliard de
dollars auprès d'investisseurs, dont BlackRock  BLK.N  et
plusieurs régimes de retraite canadiens, alors qu'il se prépare
à construire de nouvelles usines en Europe et en Amérique du
Nord, a déclaré son directeur financier à Reuters.
 Ce nouveau financement, par le biais d'une obligation
convertible, intervient alors que la demande des investisseurs
pour des entreprises susceptibles de bénéficier du passage à une
économie à faible émission de carbone s'accélère, aidée par des
initiatives politiques dans les deux régions visant à accélérer
la transition.
 "Il s'agit d'un secteur à forte intensité de capital... il est
toujours difficile de trouver la bonne combinaison dans ce type
de nouveaux projets de transition", a déclaré Alexander Hartman,
directeur financier, lors d'une interview.
 Aux côtés de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au
monde, le Régime de pensions du Canada, le Régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario et, comme indiqué
précédemment à l'adresse (link), la Société de gestion des
investissements de l'Ontario, investisseur en fonds de pension,
ont mené le tour de table.
 Parmi les autres investisseurs, citons Goldman Sachs  GS.N ,
Volkswagen  VOWG_p.DE , Baillie Gifford, Swedbank Robur
 SWEDa.ST , GIC (Singapour) et Chow Tai Fook Enterprises (Hong
Kong).
 Un certain nombre de fonds destinés à investir dans le billet
ont été classés comme "vert foncé" dans le cadre de la finance
durable de l'Union européenne, un sceau d'approbation
environnementale qui augure bien de l'intérêt futur pour la
société, qui espère finalement être cotée en bourse, a déclaré
M. Hartman.
 Les nouveaux fonds permettront à l'entreprise d'étendre sa
présence dans les usines, a indiqué M. Hartman. L'entreprise
possède actuellement plusieurs usines en Europe, la dernière en
date étant un investissement de 600 millions d'euros (654
millions de dollars) pour la construction d'une usine en
Allemagne, annoncé (link) en mai.
 Alors que l'entreprise dispose d'une installation aux
États-Unis, des sources ont déclaré que l'entreprise était sur
le point de finaliser les plans de construction d'une usine de
batteries de plusieurs milliards de dollars au Canada, qui sera
annoncée dans le courant de l'année.
 Northvolt a refusé de commenter les plans de l'usine.
 Avec le dernier tour de table, Northvolt a levé plus de 9
milliards de dollars en dette et en actions depuis 2017 dans sa
tentative de devenir le plus grand fabricant de batteries en
Europe, y compris 1,1 milliard de dollars en billets
convertibles l'année dernière auprès de plusieurs investisseurs.
 Elle a obtenu des commandes de plus de 55 milliards de dollars
de la part de clients tels que BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars
et Volkswagen. 
 Par ailleurs, Northvolt a assemblé ses premiers systèmes de
stockage d'énergie en Pologne et prévoit de commencer à livrer
ses clients dans le courant de l'année.
 "Nous avons un plan d'entreprise... nous voulons toujours nous
assurer que nous avons accès aux marchés", a déclaré M. Hartman.
 Il a refusé de préciser si l'entreprise se préparait à entrer
en bourse. 
 Reuters a précédemment rapporté (link), citant des sources, que
Northvolt se préparait à une introduction en bourse qui pourrait
valoriser la société à plus de 20 milliards de dollars.
 (1 dollar = 0,9176 euro)