((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Actualisation des actions aux paragraphes 4 et 5, ajout de la réponse de Northern Oil and Gas aux paragraphes 6 et 7) par David French
Northern Oil and Gas NOG.N a fait une offre d'acquisition pour Granite Ridge Resources GRNT.N , un petit producteur américain qui opère dans des bassins tels que le Permien et l'Eagle Ford, selon des personnes familières avec le sujet.
La société Northern, basée à Minneapolis (Minnesota), a présenté au moins deux offres pour Granite Ridge, ont indiqué les sources, ajoutant que la dernière offre, faite au cours des dernières semaines, représentait une prime d'environ 20 % par rapport au prix de l'action de la cible.
Bien que la direction de Granite Ridge ait repoussé les offres jusqu'à présent, Northern reste intéressée par un accord et pourrait adoucir son offre l'année prochaine, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.
Les actions de Granite Ridge ont clôturé en hausse de plus de 10 % après l'annonce de la nouvelle vendredi, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 809 millions de dollars. Selon les données de LSEG, la dette nette de l'entreprise s'élevait à environ 136 millions de dollars à la fin du mois de septembre de cette année.
Northern, dont la capitalisation boursière est d'environ 3,6 milliards de dollars, a inversé des gains marginaux et a clôturé en baisse de 1,2 %.
"La société envoie fréquemment des manifestations d'intérêt pour l'acquisition d'actifs ou d'entreprises", a déclaré Northern dans un communiqué.
Elle a ajouté que de nombreuses demandes de ce type sont rejetées et qu'elle "n'est pas actuellement engagée dans des négociations formelles pour acquérir Granite Ridge".
Granite Ridge s'est refusé à tout commentaire.
Granite Ridge est détenue majoritairement par des entités contrôlées par la société de capital-investissement Grey Rock Investment Partners, fondée par Matt Miller et Griffin Perry, qui sont également coprésidents de la société basée à Dallas. L'autre cofondateur de Grey Rock, Kirk Lazarine, siège également au conseil d'administration.
Les actions de la société, qui sont négociées à New York depuis sa fusion en 2022 avec une société d'acquisition de chèques en blanc soutenue par l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Paul Ryan, ont perdu plus de 40 % de leur valeur entre le moment de la cotation et la clôture de jeudi.
Northern et Granite Ridge sont toutes deux spécialisées dans la production non opérationnelle, ce qui signifie qu'elles assument une partie des coûts de forage et d'autres dépenses pour obtenir une part des recettes provenant de la vente d'hydrocarbures, tandis qu'un autre producteur est chargé de l'exploitation quotidienne des puits de pétrole et de gaz.
Northern est l'un des plus grands producteurs non coopératifs de la zone de schiste des États-Unis et s'est développé ces derniers temps grâce à une série d'acquisitions, de partenariats et de coentreprises de moindre envergure.
Si elle parvient à conclure un accord avec Granite Ridge, il s'agira de la plus importante acquisition jamais réalisée par Northern.
Northern et Granite Ridge opèrent dans plusieurs bassins de schiste, notamment le bassin permiensitué au Texas et au Nouveau-Mexique, et la formation de Williston dans le Dakota du Nord. Le rachat de Granite Ridge permettrait également à Northern d'être présente dans les bassins d'Eagle Ford, de Haynesville et de Denver-Julesburg.
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