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Nextedia : RN S1 / Impacts non récurrent sur la rentabilité du semestre / Opinion: Achat / Objectif: 1,16 € / Potentiel: 93,3%
information fournie par GreenSome Finance 21/09/2023 à 09:36

Actualité : Résultats semestriels

Après avoir publié un CA S1 de 28,5 M€ en croissance de 14% (+9,8% à p.c), Nextedia annonce des résultats semestriels en repli : l'EBITDA ressort à 1 M€ en baisse de -53,3%, le Rex à 0,8 M€ vs 2 M€ au S1 2022 (-63,1%) et le RN à 0,2 M€ vs 1,5 M€ (-89,1%). Si le recul est significatif, il est un peu moins fort que prévu puisque nous avions estimé fin juillet, lors de la publication du CA S1, un Rex sur le semestre de 0,5 M€ soit une Mex de 1,7%.

Comme nous l'avons déjà expliqué, Nextedia a vu sa rentabilité affectée par des éléments non récurrents : 1/ Le poids des recrutements de commerciaux effectués au cours des 6 derniers mois qui dans un 1er temps alourdissent la structure de coûts sans contribution équivalente au CA ; 2/ Un taux de facturation en baisse sur les 4 premiers mois de l'année compte tenu de retards dans le démarrage de certains projets ; 3/ Des coûts de restructuration liés la dernière acquisition ;

En plus de ces facteurs conjoncturels, le groupe a vu le modèle économique de son activité de revente de Technologie (23% du CA) évoluer d'une facturation immédiate vers une reconnaissance à l'usage. Si sur le long terme cela apporte plus de récurrence, à court terme cela réduit en volume la contribution au compte de résultat.

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0,4500 EUR Euronext Paris +7,66%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2023 à 09:36:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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