(Ajoute la réaction des actionnaires au paragraphe 7, ainsi que des informations sur les entreprises aux paragraphes 8 à 12) par Svea Herbst-Bayliss
NEW YORK, 11 octobre (Reuters) - NCR Corp NCR.N est en pourparlers avancés pour fusionner son activité de guichets automatiques (ATM) avec la société de gestion de trésorerie Brink's Co BCO.N , créant ainsi une société combinée d'une valeur de près de 12 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré des personnes familières avec le sujet.
L'opération, structurée comme un Reverse Morris Trust, permettrait à NCR de fusionner l'activité ATM à une valeur de 5,5 milliards de dollars avec Brink's et de donner une grande partie de la société combinée aux actionnaires de NCR en franchise d'impôt, ont déclaré les sources.
Cette valorisation équivaut à sept fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement prévu pour l'activité ATM de NCR en 2024, ont ajouté les sources.
Brink's, qui est évaluée à environ 6,2 milliards de dollars, dettes comprises, transporte des fonds dans le monde entier pour le compte de ses clients et fournit notamment des services de guichets automatiques. Elle a approché la société de technologie financière et de logiciels NCR au cours des derniers mois avec la proposition d'accord, et les négociations pourraient être conclues dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources.
Les sources ont précisé qu'un accord n'était pas certain et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.
Les représentants de NCR et de Brinks n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.
Les actions de NCRont augmenté de 9 % à la suite de cette nouvelle, tandis que les actions de Brink's ont chuté de 10 % dans les échanges de l'après-midi à New York mercredi, reflétant le transfert de valeur dans la transaction potentielle de Brink's en tant qu'acquéreur de l'activité ATM à NCR en tant que vendeur .
NCR a déclaré en septembre 2022 qu'elle prévoyait de séparer son activité de commerce numérique de sa division ATM en franchise d'impôt. L'activité de commerce que NCR conservera fournit des logiciels de paiement aux secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la banque numérique.
Au total, NCR a généré des revenus de 7,8 milliards de dollars en 2022, contre 7,2 milliards de dollars en 2021.
La société a annoncé plus tôt mercredi que son directeur général Michael Hayford prendrait sa retraite au moment de la séparation des activités.
L'équipe de direction de Brink's, menée par le directeur général Mark Eubanks, dirigera la société nouvellement créée si l'accord est conclu, ont déclaré les sources.
Basée à Richmond, en Virginie, Brink's réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires en aidant les entreprises à transporter des fonds et en exploitant des distributeurs automatiques de billets. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars en 2022, contre 4,2 milliards de dollars en 2021.
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