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L'absence d'accord pour payer les détenteurs d'obligations et la confusion des critères d'évaluation inquiètent certains participants
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Le premier appel d'offres de l'année dernière n'a pas satisfait les créanciers
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Si elle est approuvée, l'offre du groupe Gold Reserve couvrirait 11 créanciers
(L'offre de Gold Reserve a été approuvée l'année dernière, mais elle n'a pas été jugée satisfaisante par les créanciers) par Marianna Parraga
Les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement, certains créanciers et les soumissionnaires qui ont participé à une vente aux enchères américaine d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum ont déposé des objections à l'issue recommandée de la vente aux enchères, comme l'ont montré des documents judiciaires publiés lundi.
La contestation de l'offre de 7,4 milliards de dollars par un groupe dirigé par une unité du mineur Gold Reserve
GRZ.V pourrait à nouveau faire dérailler la vente.Citgo, l' actif étranger le plus cher du Venezuela , a été mis aux enchères pour payer les créanciers qui ont perdu des milliards à cause des expropriations et des défauts de paiement du pays sud-américain.
Le produit de la vente aux enchères de PDV Holding, organisée par le tribunal, devrait permettre d'indemniser jusqu'à 15 créanciers qui se battent depuis 2017 pour récupérer près de 19 milliards de dollars devant les tribunaux américains.
Le dernier tour d'enchères était le deuxième organisé pour vendre aux enchères la société mère de Citgo Petroleum, basée à Houston, après l'échec d'un tour d'enchères l'année dernière. La semaine dernière, un officier de justice qui le supervise a recommandé une offre de Dalinar Energy Corporation, filiale de Gold Reserve, au juge du Delaware Leonard Stark.
Si elle est approuvée, l'offre du groupe Gold Reserve couvrirait 11 des créanciers, y compris sa propre demande de 1,18 milliard de dollars pour l'expropriation d'actifs miniers au Venezuela.
Contrairement aux autres offres, celle de Dalinar ne comprend pas d'accord pour payer les détenteurs d'une obligation vénézuélienne clé en défaut, garantie par des actions de Citgo, qui a déclenché la plupart des objections .
Le manque de clarté des critères d'évaluation a également créé une certaine confusion quant à l'objectif de l'appel d'offres, comme le montrent les objections déposées.
Gold Reserve et les avocats représentant les détenteurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
LES DÉTENTEURS D'OBLIGATIONS SONT-ILS D'ACCORD OU NON?
Certains participants considèrent qu'un pacte avec les détenteurs d'obligations est essentiel pour ouvrir la voie au transfert des actions au consortium gagnant. D'autresestiment que les détenteurs doivent d'abord obtenir gain de cause devant un tribunal de New York, où ils se battent depuis 2019 sur le site pour faire valoir leur créance.
Lors d'une réunion d'information fin juin, le juge Stark a déclaré à un conseiller du greffier Robert Pincus qu'il était "très confiant" dans le fait qu'il y aurait d'autres litiges dans cette affaire après la recommandation de l'offre, selon une transcription de l'appel. M. Pincus supervise la vente aux enchères en tant que "maître spécial"
M. Stark recevra les objections à l'offre recommandée jusqu'au 9 juillet. Tout soumissionnaire concurrent peut également divulguer les conditions de son offre pour contester le gagnant. Une dernière audience sur la procédure de vente est prévue pour le 18 août.
Parallèlement, la juge Katherine Polk Failla du district sud de New York tiendra une audience le 10 juillet au cours de laquelle les détenteurs d'obligations demanderont réparation, notamment par le biais d'une injonction, afin de préserver leur créance.
La transaction proposée par le groupe Gold Reserve "semble conçue pour interférer avec la capacité des détenteurs d'obligations 2020 à protéger leurs droits", ont déclaré les détenteurs d'obligations à M. Stark dans un document déposé lundi.
"Le maître spécial a mené un processus déficient dans lequel il n'a pas réussi à générer les offres les plus élevées et les meilleures en encourageant plutôt les offres qui envisagent des transactions qui n'ont aucune perspective significative de clôture", ont-ils ajouté.
Un autre créancier de la vente aux enchères dans le Delaware, le producteur de pétrole américain ConocoPhillips
COP.N , a déclaré au tribunal qu'il n'aurait pas suffisamment d'options pour choisir un autre soumissionnaire si les détenteurs d'obligations bloquaient la transaction de Gold Reserve. ConocoPhillips a déclaré que cela "pourrait rendre la structure de financement de l'offre de Gold Reserve impossible ou impraticable"
L'année dernière, une offre de 7,3 milliards de dollars faite par une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management a été rejetée par la plupart des créanciers, ce qui a entraîné la nécessité d'un nouvel appel d'offres cette année.
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