((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3) par Vedant Vinayak Vichare et Pritam Biswas
Les actions de BKV BKV.N ont augmenté de 3,1% lors de leur introduction à la Bourse de New York jeudi, donnant au producteur américain de gaz naturel une capitalisation boursière de 1,56 milliard de dollars.
Le début du cycle de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, attendu depuis longtemps, a ouvert une fenêtre d'opportunité pour les entreprises qui cherchent à introduire leurs actions en bourse. Certaines accélèrent également leurs projets afin d'éviter l'incertitude liée aux élections présidentielles de novembre.
"Les entreprises qui ne se sentent pas concernées par l'issue des élections se sentiront probablement beaucoup plus à l'aise à l'idée de s'introduire en bourse maintenant. Et il est certain que les banquiers incitent leurs clients à tester le marché alors que le S&P a atteint des sommets historiques", a déclaré Phil Haslett, cofondateur d'EquityZen.
Les actions de BKV ont débuté à 18,55 dollars, alors que le prix de l'offre publique initiale était de 18 dollars.
La société a levé 270 millions de dollars en vendant 15 millions d'actions lors de son introduction en bourse au prix de 18 dollars chacune, ce qui est inférieur à la fourchette cible de 19 à 21 dollars qu'elle avait annoncée précédemment.
Les producteurs américains de gaz naturel prévoyaient de réduire la production au cours du second semestre 2024, les prix du gaz s'étant effondrés pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plusieurs années.
BKV faisait partie des producteurs de gaz naturel les plus durement touchés par la morosité des prix au cours des deux dernières années, car les compagnies pétrolières qui pompent le gaz en tant que sous-produit ont augmenté l'offre et fait chuter les prix dans l'ouest du Texas, en Arizona et en Californie.
BKV a obtenu l'année dernière des engagements de financement de la part de sa société mère thaïlandaise Banpu Plc
BANPU.BK pour faire face à ses obligations financières jusqu'au 30 juin 2025, après avoir été dans l'incapacité de respecter les conditions de certains prêteurs.
La société a d'abord déposé une demande d'introduction en bourse en 2022, mais a dû suspendre ses projets à la suite de l'effondrement des prix du gaz.
Banpu détiendra une participation d'environ 75,9 % dans BKV après l'offre.
L'entreprise de santé Guardian Pharmacy GRDN.N a fait son entrée sur le marché à la Bourse de New York aux côtés de BKV jeudi, tandis que le développeur de médicaments amaigrissants BioAge Labs BIOA.O devrait faire son entrée en bourse plus tard dans la journée.
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