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Le prix de l'IPO de Levi Strauss fixé entre 14 et 16 dollars
information fournie par Reuters 11/03/2019 à 15:27

 (Actualisé avec détails)
    11 mars (Reuters) - Le fabricant américain de jeans Levi
Strauss a annoncé lundi qu'il entendait lever jusqu'à 587
millions de dollars (522 millions d'euros) dans le cadre de son
introduction en Bourse, qui marquera son retour sur le marché
actions plus de 30 ans après son retrait de la cote.
    Dans un communiqué, la société née il y a 165 ans, qui a
inventé le blue jean, précise avoir retenu pour cette
transaction annoncée il y a un mois une fourchette de prix
allant de 14 à 16 dollars par action, avec 36,7 millions de
titres proposés aux investisseurs, soit une valeur boursière
maximale de 6,17 milliards de dollars.
    Le prix définitif de l'IPO est attendu mercredi 20 mars, la
première cotation devant intervenir le lendemain.
    Levi Strauss a précisé que le produit de l'IPO pourrait être
utilisé pour de futures acquisitions qui étofferont son
portefeuille de marques, mais qu'il ne prévoyait pas d'opération
de rachat dans l'immédiat.
    La mise sur le marché de cette marque emblématique des
Etats-Unis interviendra ainsi vraisemblablement la même année
que les entrées en Bourse de grands noms de la nouvelle
technologie, comme les sociétés de véhicules de tourisme avec
chauffeur Uber Technologies et Lyft, le réseau social Pinterest
ou encore la plate-forme de location touristique d'appartements
Airbnb.
    Le groupe, qui prévoit d'être coté à Wall Street sous le
symbole "LEVI", a été coté une première fois entre 1971 et 1984.
Son chiffre d'affaires a atteint 5,6 milliards de dollars l'an
dernier (+14% sur un an). 
    A titre de comparaison, American Eagle Outfitters  AEO.N  et
Abercrombie & Fitch  ANF.N , dont les ventes de jeans ont
soutenu le chiffre d'affaires ces derniers trimestres, ont
généré en 2018 des revenus de respectivement 4 milliards et 3,6
milliards de dollars.
    Levi Strauss commercialise ses produits dans plus de 50.000
points de vente, dont environ 3.000 magasins en propre.

 (Diptendu Lahiri à Bangalore, Benoit Van Overstraeten et
Dominique Rodriguez pour le service français)

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