((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Makiko Yamazaki et Anton Bridge
L'actionnaire principal de Fuji Soft 9749.T a confirmé mardi son soutien à l'offre de KKR
KKR.N pour le développeur de logiciels japonais, au centre d'une bataille de rachat de 4 milliards de dollars entre deux des plus grandes sociétés de capital-investissement du monde.
"Fuji Soft ayant réaffirmé son soutien à l'offre de KKR, nous pensons que KKR est le meilleur partenaire pour l'entreprise", a déclaré à Reuters la société 3D Investment Partners, basée à Singapour.
KKR a proposé de payer 8 800 yens (58,67 $) par action en août, suivie ce mois-ci par l'offre de Bain Capital 9 450 yens par action.
KKR a déclaré avoir obtenu l'engagement de 3D et d'un autre actionnaire important, Farallon Capital, qui détiennent respectivement 23,46 % et 9,22 % du capital, d'apporter leurs actions. Cela lui permettrait de contrôler près d'un tiers de la société, ce qui serait suffisant pour bloquer efficacement un rachat par Bain.
3D a déclaré dans son communiqué avoir conclu un accord irrévocable avec KKR dans le cadre du processus mis en place l'année dernière pour solliciter des propositions de rachat. Alors que KKR s'est jointe au processus mené par 3D, Bain a décliné l'offre, déclarant qu'elle n'était pas souhaitée par Fuji Soft.
"KKR collabore avec l'entreprise sur la privatisation depuis plus d'un an", a déclaré 3D, ajoutant qu'elle était convaincue que Fuji Soft continuerait à prospérer sous l'égide de KKR.
La contre-offre de Bain a conduit KKR à passer à un processus en deux étapes qui permettrait aux actionnaires de participer à une offre initiale ou à une offre ultérieure, toutes deux à 8 800 yens par action.
Lundi, KKR a prolongé de 10 jours ouvrables la première phase de son offre publique d'achat, qui doit maintenant expirer le 5 novembre. (1 $ = 149,9800 yens)
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