Le groupe de musique Believe reçoit une offre de rachat

information fournie par Reuters •12/02/2024 à 10:50

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Believe a annoncé lundi avoir reçu de la part d'un consortium une offre d'achat sur l'ensemble de ses actions en circulation au prix de 15 euros par titre, dans le cadre d'une transaction valorisant le groupe français de musique numérique à environ 1,52 milliard d'euros.

Reuters avait rapporté en janvier que Believe examinait une offre de rachat.

Dans le cadre de cette offre, le consortium, composé de la société d'investissement américaine TCV, du groupe de capital-investissement suédois EQT et de Denis Ladegaillerie, président-directeur général de Believe, prendrait dans un premier temps 71,92% de Believe, puis lancerait une offre sur le solde du groupe parisien, a-t-il précisé.

Selon ce consortium, le conseil d'administration de Believe soutient sa proposition, qui représente une prime de 21% par rapport au cours de clôture de vendredi du groupe de musique et une prime de 43,8% et 52,2% respectivement par rapport aux cours moyens pondérés en fonction des volumes sur 30 et 120 jours.

L'offre publique d'achat devrait être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), au cours du deuxième trimestre de cette année.

Believe a confirmé ses perspectives annuelles d'une croissance organique de 14% et d'une marge d'Ebitda ajusté légèrement supérieure à 5,5%.

A la Bourse de Paris, la cotation de Believe est suspendue vers 09h30 GMT alors que l'action était indiquée en hausse de 9,7% avant l'ouverture.

(Rédigé par Dominique Vidalon; version française Zhifan Liu et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)