LA FAMILLE BENETTON CHERCHE DES INVESTISSEURS POUR CELLNEX
LONDRES/MADRID (Reuters) - La famille Benetton est en négociations avec des investisseurs de long terme, dont le fonds GIC de Singapour, pour leur vendre jusqu'à 30% d'une nouvelle holding qui gère sa participation dans le spécialiste espagnol des antennes télécoms Cellnex, apprend-on de quatre sources proches du dossier.
La famille a accepté d'acquérir 29,9% du capital de Cellnex dans le cadre du rachat de l'exploitant d'autoroutes espagnol Abertis, via son concessionnaire d'autoroute Atlantia, en tandem avec le constructeur espagnol ACS.
Cellnex a une valorisation boursière de 5,1 milliards d'euros.
Le fonds souverain de Singapour GIC et d'autres fonds spécialisés dans les infrastructures sont intéressés par Cellnex en raison de son rythme de croissance soutenu, de son modèle économique résistant aux cycles et de sa présence à travers l'ensemble de l'Europe, disent les sources.
Goldman Sachs dirige l'opération, qui devrait permettre à Sintonia, une sous-holding de l'empire Edizione Holding de la famille Benetton, de créer une nouvelle entité qui contrôlerait directement Cellnex, selon trois des sources.
La nouvelle société cherche à céder 20 à 30% du capital à un duo d'investisseurs, probablement composé d'un fonds souverain et d'un fonds spécialisé dans les infrastructures, disent-elles.
"Le projet est à un stade avancé", dit une source qui ajoute que des négociations avec plusieurs candidats sont en cours.
Un accord pourrait être conclu au cours de l'été mais il dépendra du succès de la prise de contrôle d'Abertis, qui devrait être bouclée au troisième trimestre.
Cellnex est présent en Espagne, en France, en Italie, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. La société a réalisé l'an dernier un bénéfice ajusté en hausse de 22% à 355 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires en progression de 12% à 789 millions d'euros.
(Pamela Barbaglia, Paola Arosio et Andrés González, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)
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