((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et les commentaires des analystes aux paragraphes 5 à 8, ainsi que l'évolution du cours de l'action au paragraphe 11) par Varun Sahay
Matador Resources MTDR.N a annoncé lundi que sa coentreprise de transport et de stockage, San Mateo Midstream, allait acquérir les unités d’exploitation de Cardinal Midstream Partners pour 752 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans le domaine de la collecte et du traitement du gaz naturel dans le bassin du Delaware.
Cette opération souligne la consolidation continue du secteur énergétique américain, alors que les producteurs et les opérateurs du secteur intermédiaire renforcent leur envergure et développent leurs infrastructures pour répondre à la hausse de la production de gaz de schiste et à la demande croissante en exportations de GNL.
Les actifs de Cardinal comprennent un complexe de traitement cryogénique du gaz naturel situé dans le comté de Loving, au Texas, d’une capacité d’entrée de 320 millions de pieds cubes par jour, ainsi qu’environ 145 miles de gazoducs de collecte traversant l’ouest du Texas et le sud du comté d’Eddy, au Nouveau-Mexique.
Ces actifs sont situés dans le bassin du Delaware, une région clé de la production de schiste aux États-Unis.
« Nous considérons cette transaction comme stratégiquement positive », a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank, ajoutant que cette acquisition renforce encore la valeur potentielle de San Mateo.
L'opération, dont la finalisation est prévue au plus tard le 31 juillet, devrait porter la capacité de traitement de San Mateo à plus d'un milliard de pieds cubes par jour et étendre son réseau de collecte à plus de 800 miles de canalisations, tout en attirant de nouveaux clients tiers.
« Le réseau Cardinal “boucle la boucle” pour l’infrastructure de San Mateo dans le bassin du Delaware », a déclaré Joseph Foran, directeur général de Matador, ajoutant que cela permettait de relier les actifs de collecte et de traitement de Cardinal au réseau de gaz naturel existant de San Mateo.
Cela permettrait également à la coentreprise de transporter du gaz naturel dans tout le nord du bassin du Delaware.
San Mateo Midstream, la coentreprise détenue à 51 % par Matador avec la société de capital-investissement Five Point Infrastructure, prévoit de financer cette acquisition, en partie, grâce à un nouveau prêt à terme pouvant atteindre 650 millions de dollars dans le cadre de sa ligne de crédit existante.
En mai, Matador a acquis 5 154 acres nets non développés situés au cœur du bassin du Delaware, dans le sud-est du Nouveau-Mexique, pour environ 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi sa position dans la région et dans ce gisement de schiste prolifique.
L'action Matador a progressé de 1,2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.
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