L'entreprise de soins de la peau annonce une fourchette de prix pour une introduction en bourse de 2,6 milliards de dollars

information fournie par Reuters •13/03/2024 à 08:07

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8)

La société de soins de lapeau Galderma a annoncé mercredi une fourchette de prix de 49 à 53 francs suisses pour sa prochaine introduction en bourse de 2,3 milliards de francs suisses (2,6 milliards de dollars).

L'offre comprendra jusqu'à 40,5 millions d'actions nouvelles et 277 000 actions existantes, a déclaré la société. La période d'offre débutera mercredi et devrait se terminer le 20 mars 2024.

Il existe également une option de surallocation pour un maximum de 6,1 millions d'actions existantes, a déclaré la société suisse, qui, si elle est entièrement exercée, conduira à une offre d'une valeur de 2,3 milliards de francs suisses.

L'introduction en bourse de la société suisse, qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse en Europe cette année, a été annoncée la semaine dernière.

Le directeur général Flemming Ornskov a déclaré la semaine dernière que l'introduction en bourse de la société, dont les principaux propriétaires sont la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST , la GIC de Singapour et l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), avait suscité un vif intérêt.

Ces trois acteurs devraient rester investis dans la société, dont la valeur d'entreprise - capitaux propres et dettes - s'élèvera à environ 17 milliards de dollars à l'issue de l'introduction en bourse.

Le prix définitif de l'offre sera publié le 21 mars, a précisé Galderma.

La société a indiqué qu'elle prévoyait d'achever sa cotation et de commencer à négocier en Suisse le 22 mars.

(1 $ = 0,8776 franc suisse)