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(Plus d'informations sur la taille de la participation, nouvelles informations sur la taille de l'opération potentielle dans les paragraphes 3 à 5, intentions d'Occidental Petroleum concernant le produit de l'opération)
La société colombienne Ecopetrol ECO.CN est en pourparlers avec le producteur de pétrole américain Occidental Petroleum OXY.N en vue d'acquérir une participation de 30 % dans le producteur de pétrole de schiste CrownRock, dans le cadre d'une transaction d'une valeur potentielle de 3,6 milliards de dollars, a déclaré la société nord-américaine vendredi.
Ecopetrol, l'entreprise énergétique colombienne détenue majoritairement par l'État, a déclaré être en pourparlers avec Occidental dans un communiqué séparé vendredi, mais n'a pas divulgué de détails sur la taille ou la valeur potentielle d'une participation, affirmant que de telles décisions étaient sujettes à analyse.
"Occidental et Ecopetrol sont engagés dans des discussions concernant une structure pour l'acquisition potentielle par Ecopetrol d'une participation indivise de 30 % dans les actifs de CrownRock", a déclaré Occidental dans un document déposé auprès de la SEC.
Si l'opération se concrétise, Occidental s'attend à ce qu'elle s'élève à environ 3,6 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat.
Si aucun accord n'est conclu, "Ecopetrol aura la possibilité d'opter pour l'acquisition des actifs de CrownRock par la Rodeo Midland Basin Joint Venture, ce qui permettra à Ecopetrol de détenir indirectement une participation indivise de 49 % dans les actifs de CrownRock", selon le document déposé.
Occidental a décidé d'acheter le producteur de pétrole de schiste CrownRock en décembre, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 12 milliards de dollars, qui incluait des dettes.
En mai, Occidental a réaffirmé son intention de vendre pour 4,5 à 6 milliards de dollars d'actifs dans les 18 mois suivant la conclusion de l'achat de CrownRock, qui pourrait avoir lieu d'ici le mois d'août.
La production de pétrole et de gaz de schiste est très controversée en Colombie, où le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro milite pour une interdiction totale de la fracturation, au grand dam des acteurs de l'industrie énergétique du pays.
Malgré cela, Ecopetrol, la plus grande entreprise colombienne, possède des exploitations de schiste dans le bassin américain de Permian.
Occidental prévoit d'utiliser les recettes de l'accord avec Ecopetrol pour rembourser une partie de ses prêts à terme, a déclaré la société américaine.
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