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* KKR versera 127 dollars par action en espèces; l'opération prévoit la reprise de la dette d'Integer
* Cette acquisition renforcera la présence de KKR dans le secteur de la santé
* Integer fournit des composants destinés à la cardiologie et à la gestion de la douleur à de grands fabricants
(Mise à jour des cours de l'action, réécriture du premier paragraphe, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Padmanabhan Ananthan
KKR KKR.N va retirer de la cote le fabricant de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille dans le secteur de la santé grâce à l'acquisition d'un fournisseur clé de l'industrie des technologies médicales.
L'action d'Integer Holdings, dont le siège se trouve à Plano, au Texas, a progressé de 2,6% en début de séance.
La société de capital-investissement s'adjoint ainsi les services d'un fournisseur essentiel pour les entreprises de dispositifs médicaux, Integer produisant notamment des composants et des produits finis utilisés dans les traitements cardiovasculaires et de neuromodulation, entre autres applications.
Cette acquisition intervient dans un contexte d'intérêt soutenu des fonds d'investissement pour le secteur de la santé. Parmi les rachats notables de l'année écoulée, on peut citer l’acquisition d’Avanos Medical par American Industrial Partners pour 1,27 milliard de dollars , ainsi que l’opération menée par Blackstone BX.N et TPG TPG.O pour acquérir Hologic, une société de diagnostic spécialisée dans la santé féminine, pour 18,3 milliards de dollars.
Brett Fishbin, analyste chez KeyBanc Capital Markets, a déclaré à Reuters que cette dernière acquisition était positive pour le secteur des technologies médicales, car elle montrait que les sociétés de capital-investissement « prenaient conscience de la valeur des sociétés cotées affichant de solides antécédents », malgré les « vents contraires passagers » qui ont pesé sur les cours boursiers, citant Integer comme exemple.
M. Fishbin a ajouté qu’Integer pourrait servir de plateforme à KKR, qui pourrait ainsi « acquérir d’autres actifs de plus petite taille » et les intégrer aux activités existantes de la société.
Pour KKR, qui gérait 796 milliards de dollars d’actifs à la fin du deuxième trimestre, ce rachat renforcera son exposition au secteur de la santé et figurera parmi ses plus importantes opérations dans ce secteur depuissa privatisation d’Envision Healthcarepour 9 ,9 milliards dedollars en 2018.
Selon les termes de l’accord annoncés lundi, KKR paiera 127 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 4,78% par rapport au cours de clôture d’Integer vendredi. La transaction inclut la reprise de la dette en cours d’Integer.
Integer a déjà été confrontée à la pression d’investisseurs activistes par le passé. En mars, la société a conclu un accord avec Irenic Capital Management, l’un de ses principaux actionnaires, pour nommer deux administrateurs au sein de son conseil d’administration. Irenic détient une participation de plus de 3% dans Integer, selon les données de LSEG.
L'accord avec KKR devrait être finalisé d'ici la fin de l'année, a indiqué Integer Holdings.
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