((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des détails du financement de KKR au paragraphe 5, et de l'historique dans l'ensemble de l'article)
La société de capital-investissement KKR & Co KKR.N a accepté d'acquérir une participation dans Cotiviti auprès du gestionnaire d'investissement Veritas Capital, a déclaré mercredi la société de technologie de la santé.
KKR et Veritas détiendront des parts égales dans Cotiviti après la conclusion de l'opération, prévue pour le deuxième trimestre 2024.
Les détails financiers de la transaction, qui renforcera le portefeuille d'investissements de KKR dans le domaine de l'analyse des soins de santé, n'ont pas été communiqués.
Reuters a rapporté plus tôt dans la journée de mercredi que KKR était l'un des principaux candidats à l'achat d'une participation de 50 % dans Cotiviti et qu'une transaction valoriserait la société entre 10 et 11 milliards de dollars
KKR a mandaté un syndicat de banques pour financer l'opération, a déclaré une source à Reuters, ce qui constitue une rare victoire pour le secteur bancaire traditionnel qui a cédé des parts de marché du financement des rachats d'entreprises à des sociétés de crédit privées. JPMorgan JPM.N est à la tête d'un groupe de banques aidant à financer l'opération Cotiviti avec des prêts d'une valeur de 5 milliards de dollars, a déclaré une autre source.
KKR a refusé de commenter les détails du financement de l'opération.
Les entreprises privées peuvent se permettre d'accorder des prêts plus risqués, car elles ne sont pas soumises au même degré de réglementation que les banques.
Elles ont été une source populaire de capitaux pour les sociétés de rachat au cours des dernières années, les banques ayant resserré leurs normes de prêt en raison de l'augmentation des taux d'intérêt.
La crise bancaire survenue en mars de l'année dernière et les craintes d'exposition à des créances douteuses potentielles liées au secteur de l'immobilier commercial ont poussé les prêteurs traditionnels à se replier davantage.
Cotiviti, basée à South Jordan, dans l'Utah, qui a été rachetée par Veritas Capital en 2018, fournit des services d'analyse et d'exactitude des paiements aux assureurs de santé et à d'autres sociétés de soins de santé.
Le portefeuille de KKR dans le domaine de la santé comprend des investissements dans des sociétés d'analyse de la santé telles que Clarify Health Solutions, Headlands Research et Resolian Bioanalytics.
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