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(Ajoute les commentaires des analystes au paragraphe 5, la rémunération des dirigeants au paragraphe 9) par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil
La société technologique d'assurance Slide vise une valorisation de 2,12 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi une série de sociétés d'assurance qui ont fait des débuts impressionnants sur le marché boursier ces dernières semaines.
Le lancement de la société fait suite aux introductions en bourse de eToro ETOR.O et Circle CRCL.N , soulignant un regain d'appétit des investisseurs pour les nouveaux venus sur le marché après des mois de paralysie des transactions en raison des turbulences politiques aux États-Unis.
Slide et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 340 millions de dollars en offrant 20 millions d'actions dont le prix se situe entre 15 et 17 dollars chacune, a révélé la société dans un document déposé lundi.
Selon les analystes, les assureurs sont plus immunisés contre les baisses du marché, l'incertitude accrue stimulant la demande pour leurs offres d'atténuation des risques.
"Le marché difficile actuel dans les secteurs de l'assurance dommages a également soutenu des marges de souscription solides, ce qui fait des assureurs des candidats attrayants", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.
Alors qu'Aspen Insurance AHL.N , soutenue par Apollo, et American Integrity Insurance AII.N , basée en Floride, sont entrées en bourse le mois dernier, l'assureur spécialisé Ategrity s'apprête à faire ses débuts plus tard cette semaine.
Fondée en 2021, Slide propose des polices d'assurance familiale et de copropriété en Floride et en Caroline du Sud. Le bénéfice de la société a augmenté de 69,1 % pour atteindre 92,5 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 mars.
Les documents déposés montrent que 99,5 % des polices de Slide sont concentrées en Floride, où la société vise à accroître sa présence sur un marché dont certains assureurs se retirent, en raison de son historique de catastrophes naturelles, principalement des ouragans.
La société est dirigée par Bruce Lucas, qui a précédemment fondé et dirigé Heritage Insurance HRTG.N . La rémunération totale de Lucas pour 2024 s'élevait à près de 21,2 millions de dollars, ce qui est remarquable même si l'on compare aux grands transporteurs nationaux.
Barclays et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de la cotation.
Les actions de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "SLDE".
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