((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Remaniement complet pour ajouter des détails, un contexte et des commentaires d'analystes) par Manvi Pant
L'International Gemmological Institute BX.N (IGI), propriété de Blackstone, a déposé un projet d'offre publique initiale d'une valeur maximale de 40 milliards de roupies (, soit environ 477 millions de dollars), afin de tirer parti de l'explosion de la demande de diamants cultivés en laboratoire en Inde, sur un marché des introductions en bourse en pleine effervescence.
IGI, qui classe les diamants, les pierres précieuses et les bijoux, a déclaré qu'elle émettrait de nouvelles actions d'une valeur maximale de 12,5 milliards de roupies, tandis que Blackstone vendrait des actions d'une valeur maximale de 27,5 milliards de roupies.
L'Inde, la Chine et les États-Unis représentent 74 % du marché mondial de la bijouterie, selon l'analyse d'IGI, qui cite la Banque mondiale et RedSeer, une société de conseil basée à Bangalore.
Bien que fondée en Belgique il y a 50 ans, IGI tire aujourd'hui la majorité de ses revenus et de ses bénéfices de l'Inde, avait rapporté Reuters sur au début de l'année.
L'introduction en bourse d'IGI intervient également à un moment où plus de 150 entreprises ont levé plus de 5 milliards de dollars sur le marché boursier indien très actif depuis le début de l'année, selon les données du LSEG à la fin du mois de juillet.
Son introduction en bourse fait suite aux cotations réussies de FirstCry BRAE.NS , Ola Electric OLAE.NS , Allied Blenders ALLE.NS et Emcure Pharmaceuticals
EMCU.NS .
Le modèle d'entreprise d'IGI est unique parmi les autres acteurs dont les introductions en bourse ont grimpé en flèche, et devrait susciter une bonne réaction de la part des investisseurs publics et institutionnels, a déclaré Kranthi Bathini, directeur de la stratégie des actions chez WealthMills Securities.
Axis Capital, Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India et SBI Capital Markets sont les chefs de file de l'introduction en bourse.
Blackstone utilisera le produit de l'opération pour effectuer des paiements liés aux acquisitions d'IGI Belgium et d'IGI Netherlands, selon les projets de documents.
(1 $ = 83,9150 roupies indiennes)
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