((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur les résultats aux paragraphes 4 à 11)
Guardian Pharmacy Services a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 973,5 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.
La perspective d'une baisse imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine incite de plus en plus d'entreprises à poursuivre leurs projets d'introduction en bourse.
Guardian Pharmacy vise à lever 108 millions de dollars en offrant 6,75 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune.
Fondée en 2004, cette société basée à Atlanta fournit des services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée aux États-Unis. Elle possède 50 pharmacies et dessert 174 000 résidents dans 36 États.
Elle compte parmi ses concurrents les prestataires de services pharmaceutiques Omnicare, PharMerica, PharmCareUSA et Polaris Pharmacy Services.
Le chiffre d'affaires de Guardian Pharmacy a bondi à 575,4 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre 502,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Plus des deux tiers du chiffre d'affaires annuel de Guardian Pharmacy au cours des trois dernières années provenaient de résidents d'établissements d'aide à la vie autonome, d'établissements de santé comportementale et de foyers de groupe, a déclaré la société.
La société a gagné 22,9 millions de dollars au cours du premier semestre de cette année, contre 30,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Guardian Pharmacy compte les sociétés d'investissement Bindley Capital Partners et Cardinal Equity Partners parmi ses bailleurs de fonds.
William Bindley est le président de Guardian Pharmacy. Il a été le fondateur et le directeur général de la société de distribution pharmaceutique Bindley Western, qui a été rachetée par Cardinal Health CAH.N dans le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de dollars en 2001.
Guardian Pharmacy, qui utilisera une partie du produit de l'introduction en bourse pour réduire sa dette, prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "GRDN".
Raymond James, Truist Securities et Stephens Inc. sont les souscripteurs de l'offre.
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