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GB/Evénementiel-Informa acquiert UBM pour £4 mds
information fournie par Reuters 17/01/2018 à 13:24

    * Informa et UBM créent un géant mondial des conférences et 
salons 
    * Le nouveau groupe pèsera 8 milliards de livres 
    * UBM grimpe à la Bourse de Londres, Informa chute 
 
 (Actualisé avec commentaires, réaction d'analyste, cours de 
Bourse) 
    par Paul Sandle 
    17 janvier (Reuters) - Le britannique Informa  INF.L , 
spécialisé dans les médias et l'événementiel, a annoncé mercredi 
un accord en vue du rachat de son compatriote UBM  UBM.L  pour 
3,8 milliards de livres (4,3 milliards d'euros) afin de créer un 
géant mondial des conférences et salons. 
    L'accord, qui survient presque une décennie après une 
tentative de rachat d'Informa par UBM, permettra à l'acquéreur 
de disposer d'une plus grande envergure et de se renforcer dans 
l'événementiel, la partie la plus dynamique de son activité. 
    Informa, propriétaire de la revue Lloyds List, organise 
environ 200 salons par an, dont Arab Health et Agrishow, tandis 
qu'UBM compte parmi ses quelque 300 événements la conférence sur 
la sécurité informatique Black Hat et la Game Developers 
Conference dédiée au jeu vidéo. 
    Le directeur général d'Informa, Stephen A. Carter, a déclaré 
dans une interview que de telles opportunités "ne se présentent 
pas très souvent". 
    Les actionnaires d'UBM recevront 1,083 action Informa et 163 
pence en espèces pour chaque titre apporté, soit un prix par 
action de 964 pence sur la base du cours de clôture du 15 
janvier, avant les premières informations sur les négociations. 
  
    Ce prix représente une prime de 30% sur le cours de Bourse 
d'UBM lundi. 
    L'action UBM bondit de 10% à 866,5 pence à la mi-journée à 
la Bourse de Londres, après un record à 914, tandis qu'Informa 
chute de 10% à 674 pence, en queue de l'indice FTSE-100  .FTSE . 
    A ce prix, l'offre d'Informa correspond à 893 pence par 
action. 
    Selon des analystes de Citi, l'accord proposé dopera la 
croissance organique et les marges d'Informa, même dans 
l'hupothèse de modestes synergies, car l'exposition du groupe 
sur l'événementiel passera d'environ 35% de son chiffre 
d'affaires à près de 60%. 
    Investec de son côté juge ce rapprochement intéressant mais 
estime qu'Informa paie le prix fort pour mettre la main sur UBM. 
    UBM, présent autrefois dans la presse écrite et la 
télévision, s'est recentré ces dernières années sur 
l'événementiel. Le groupe a notamment racheté Advanstar 
Communications en 2014 et vendu en 2016 sa filiale PR Newswire. 
    Informa s'est dans le même temps développé lui aussi dans 
l'événementiel, activité qui lui a rapporté en 2017 un chiffre 
d'affaires de 550 millions de livres contre 160 millions deux 
ans plus tôt. 
    Carter, qui sera le directeur gnééral du nouveau groupe, a 
souligné que la complémentarité était encore plus forte qu'en 
2008 quand UBM a tenté de racheter Informa. 
    "On est devenu plus gros depuis mais la complémentarité n'a 
fait qu'augmenter", a-t-il dit. 
    Voir aussi : 
    BREAKINGVIEWS-Informa $5.3 bln events bid may be returns 
no-show   
     
     
 
 (Paul Sandle à Londres et Arathy S Nair à Bangalore, Véronique 
Tison et Claude Chendjou pour le service français)
Fusions / Acquisitions

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