((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une demande de commentaires de la part de FirstCry au paragraphe 6) par Aditi Shah et Scott Murdoch
Le distributeur indien FirstCry cherche à lever jusqu'à 501 millions de dollars dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne (introduction en bourse), valorisant l'entreprise à 2,9 milliards de dollars, selon une feuille de conditions consultée par Reuters jeudi.
FirstCry, qui vend des produits pour bébés, notamment des vêtements, des couches et des jouets, et qui est en concurrence avec le magasin en ligne pour enfants Hopscotch et, sur certains segments, avec les entreprises nationales Shoppers Stop
SHOP.NS et Myntra, propriété de Flipkart, cherche à exploiter le marché des nouveaux parents dans le pays le plus peuplé du monde.
La société propose de nouvelles actions d'une valeur de 199 millions de dollars, tandis que les investisseurs existants, dont SoftBank 9434.T , TPG TPG.O et l'indien Mahindra and Mahindra MAHM.NS , vendront une participation combinée d'une valeur de 302 millions de dollars, selon la feuille de conditions.
FirstCry offre une participation de 17 % aux actionnaires publics et a fixé une fourchette de prix entre 440 et 465 roupies par action, selon la feuille de modalités.
L'entreprise a déclaré qu'elle utiliserait le produit de l'offre pour financer des acquisitions, une expansion internationale et la création de nouveaux magasins et entrepôts en Inde.
FirstCry n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters .
Les chefs de file sont BofA Securities India, Morgan Stanley India, Kotak Mahindra Capital, JM Financial et Avendus Capital.
Le boom des marchés boursiers a permis à plus de 150 entreprises indiennes de lever près de 5 milliards de dollars par le biais de cotations publiques dans le pays entre janvier et juillet, soit près du double du montant levé au cours de la même période l'année dernière, selon les données du LSEG.
Le fabricant indien d'e-scooters Ola Electric a déclaré en début de semaine qu'il visait à lever 734 millions de dollars lors de la plus grande introduction en bourse du pays cette année.
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