First Advantage s'effondre suite à l'acquisition de Sterling Check et à des prévisions à la baisse

information fournie par Reuters •29/02/2024 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

29 février - ** Les actions du fournisseur de services de vérification des antécédents First Advantage FA.O chutent de 12,9 % à 14,67 $ avant le marché

** La société achète son rival Sterling Check STER.O dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 2,2 milliards de dollars - 1,2 milliard de dollars en espèces et 27,15 millions d'actions de FA

** L'opération devrait permettre de réaliser des économies d'au moins 50 millions de dollars, ce qui implique une augmentation immédiate à deux chiffres du bénéfice par action sur la base des synergies

** Les investisseurs de FA devraient détenir ~84% de la société fusionnée après la clôture, probablement au troisième trimestre 2024

** Les actions de Sterling Check ont augmenté de 25,4 % à 15,58 $ avant la mise sur le marché

** FA prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 24 compris entre 750 et 800 millions de dollars; inférieur à la prévision de Wall Street de 820,9 millions de dollars - données LSEG

*le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 24 devrait se situer entre 0,88 $ et 0,98 $; inférieur à l'estimation des analystes de 1,08 $ * Les revenus du quatrième trimestre s'élèvent à 202 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de 202,6 millions de dollars au 4ème trimestre est inférieur à l'estimation du marché de 211,1 millions de dollars; le BPA ajusté de 0,29 $ est inférieur à l'estimation de 0,30 $

** Quatre courtiers sur 10 considèrent FA comme un "achat" ou plus, six comme un "maintien"; leur PT médian est de 16 $

** En 2023, FA a progressé de 41,5%