EssilorLuxottica propose jusqu'à €7,2 mds pour acquérir GrandVision

information fournie par Reuters •31/07/2019 à 10:50

    * Accord pour racheter 76,7% du capital auprès du fonds HAL
    * EssilorLuxottica prévoit ensuite une offre publique
obligatoire 
    * Le prix proposé pourrait être relevé de 1,5%
    * EssilorLuxottica voit ses résultats progresser au S1
    * Objectifs confirmés 

 (Actualisé avec précisions et cours de Bourse)
    par Matthias Blamont et Benjamin Mallet
    PARIS, 31 juillet (Reuters) - EssilorLuxottica  ESLX.PA  a
annoncé mercredi un projet de rachat du groupe néerlandais
d'optique GrandVision  GVNV.AS  pour un montant pouvant
atteindre 7,2 milliards d'euros, une opération qui lui
permettrait d'étendre son réseau commercial de détail.
    Le numéro un mondial des lunettes et verres optiques a
précisé dans un communiqué qu'il envisageait d'acquérir la
participation de 76,72% détenue par le fonds d'investissement
HAL Holding N.V. dans GrandVision à un prix de 28 euros par
action représentant un montant de quelque 5,5 milliards d'euros.
    A la suite de la transaction avec HAL, qui s'est engagé à
céder ses titres, EssilorLuxottica prévoit de lancer une offre
publique obligatoire sur les actions de la société, propriétaire
des enseignes GrandOptical et Générale d'optique en France.
    Le prix proposé serait relevé de 1,5% - soit 28,42 euros -
si la transaction, soutenue par le directoire et le conseil de
surveillance de GrandVision, n'était pas réalisée dans un délai
de 12 mois à compter de cette annonce. L'entreprise serait alors
valorisée à près de 7,2 milliards d'euros dans sa totalité.    
    Alors que l'opération est prévue dans un délai de 12 à 24
mois, EssilorLuxottica souligne que le rachat de GrandVision lui
permettrait de se développer principalement en Europe, sa cible
comptant plus de 7.200 magasins et 37.000 salariés dans le monde
et affichant 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.
    Selon son site internet, GrandVision est présent au total
dans plus de 40 pays en Europe, Asie, Amérique du Nord et
Amérique latine, et ses magasins attirent plus de 150 millions
de clients par an.
    A 10h50, l'action EssilorLuxottica gagnait 3,46% à 122,65
euros à la Bourse de Paris tandis que GrandVision progressait de
5,20% à 26,68 euros à Amsterdam.      
    "Avec GrandVision, nous serons à même de développer notre
réseau commercial de détail, qui s'étendra enfin à l'ensemble
des régions du monde, et de profiter pleinement de notre réseau
multicanaux et de notre plate-forme digitale", a déclaré le PDG
d'EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, cité dans le
communiqué. 
    Né de la fusion l'an dernier entre le géant français des
verres optiques Essilor et le lunetier italien Luxottica, le
groupe a connu des premiers mois difficiles marqués par une
crise de gouvernance avant d'annoncer un accord sur ce sujet au
mois de mai.  
    EssilorLuxottica par ailleurs enregistré au titre du premier
semestre un résultat net ajusté de 1,1 milliard d'euros (+6,8%),
un résultat opérationnel ajusté de 1,5 milliard (+4,3%) et un
chiffre d'affaires de 8,8 milliards (+7,3%).
    Le groupe, qui donne la priorité à "l'accélération du
processus d'intégration et de simplification", vise toujours
pour 2019, à taux de change constants, une croissance de ses
ventes comprise entre 3,5% et 5,0%.
    Il continue également de tabler, toujours à changes
constants, sur une progression de son résultat opérationnel
ajusté atteignant 0,8 à 1,2 fois celle des ventes et sur une
hausse de son résultat net ajusté représentant 1,0 à 1,5 fois
celle du chiffre d'affaires. 
    
    Le communiqué sur GrandVision : 
    https://bit.ly/2Kdzr7L
    
    Le communiqué sur les résultats :
    https://bit.ly/2Yih5fJ

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Le communiqué sur GrandVision :         https://bit.ly/2Kdzr7L
Le communiqué sur les résultats :        https://bit.ly/2Yih5fJ
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 (Benjamin Mallet et Matthias Blamont, édité par Bertrand Boucey
et Jean-Michel Bélot)