(Actualisé avec des précisions, contexte, cours de Bourse)
par Noor Zainab Hussain et Arno Schuetze
FRANCFORT, 28 septembre (Reuters) - Deutsche Bank DBKGn.DE
a annoncé mercredi la vente à Phoenix Group Holdings PHNX.L de
l'assureur-vie britannique Abbey Life Insurance, une nouvelle
étape de son plan de cessions d'actifs non stratégiques et de
réduction du bilan censée à la fois rassurer des investisseurs
anxieux et satisfaire des autorités réglementaires de plus en
plus exigeantes.
Phoenix, premier gérant britannique de fonds d'assurance-vie
fermés à de nouveaux entrants, versera 935 millions de livres
(1,1 milliard d'euros) en numéraire pour cette société qui gère
10 milliards de livres d'actifs et compte 735.000 souscripteurs.
Deutsche Bank a précisé que l'opération se traduirait pour
elle par une perte avant impôt de l'ordre de 800 millions
d'euros, en raison essentiellement de provisions pour
dépréciation de la survaleur et d'actifs immatériels.
Mais elle aura également pour effet d'augmenter son ratio de
fonds propres de 10 points de base, l'une des rares bonnes
nouvelles annoncées ces derniers temps par la première banque
allemande.
Le marché ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque l'action
Deutsche Bank gagnait 2,52% à 10,8160 euros vers 8h45 GMT, la
plus forte de l'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E , alors que
l'indice sectoriel européen .SX7P progressait de 1,16%.
L'action Deutsche Bank avait touché un plus bas historique
mardi en raison des craintes suscitées par la santé de Deutsche
Bank en particulier et du secteur bancaire allemand en général.
Elle avait ainsi porté à plus de 50% sa baisse depuis le début
de l'année.
Le groupe avait démenti lundi des informations de presse
selon lesquelles il avait sollicité l'aide de Berlin face au
département de la Justice (DoJ) américain, qui menace de lui
infliger une amende de 14 milliards de dollars (12,5 milliards
d'euros).
John Cryan, le président du directoire, a personnellement
démenti ces informations dans un entretien publié mercredi par
le grand quotidien Bild et il a exclu, comme la banque l'avait
fait aussi lundi, toute idée d'augmenter le capital.
Un environnement de taux ultra-bas, et en particulier la
baisse des taux qui a suivi le Brexit, affecte lourdement les
rendements des sociétés qui gèrent des fonds d'assurance-vie
fermés.
Phoenix, qui a racheté en mai à Axa AXAF.PA sa filiale
britannique de placements et de produits de retraite pour 375
millions de livres, a dit qu'il procèderait à une augmentation
de capital de 735 millions de livres et tirerait 250 millions de
livres sur une nouvelle facilité bancaire pour financer
l'opération.
L'assureur britannique s'est engagée dans une stratégie de
croissance externe censée générer des économies d'échelles.
La première banque allemande s'était résolue en octobre
dernier à céder Abbey Life, acheté en 2007 pour 977 millions de
livres, et avait reçu des manifestations d'intérêt de Phoenix
mais aussi d'autres prétendants potentiels parmi lesquels Admin
Re, filiale de Swiss Re SRENH.S , et Legal & General Group
LGEN.L , selon plusieurs sources.
(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc
Angrand)
Deutsche Bank vend Abbey Life à Phoenix, un premier bol d'air
information fournie par Reuters 28/09/2016 à 10:48
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