FRANCFORT/MADRID (Reuters) - Le fabricant de parfums espagnol Iberchem fait l'objet d'offres de la part de fonds de capital-investissement dans le cadre d'un premier tour d'appel d'offres en vue d'une transaction qui pourrait valoriser cette entreprise environ 400 millions d'euros, a-t-on appris de sources proches du dossier.
Le propriétaire d'Iberchem, le fonds spéculatif basé à Madrid Magnum Capital Industrial Partners, travaille avec la banque d'investissement PJT pour trouver un acquéreur à cette entreprise qu'il a rachetée en 2013.
CVC, Bridgepoint et Charterhouse ont transmis des offres pour Iberchem, qui a dégagé l'an dernier un bénéfice brut (Ebitda) de 27 millions d'euros, ont dit les sources.
Les fabricants de parfums cotés en Bourse, comme Givaudan, Symrise ou IFF, sont valorisés 15 à 17 fois leurs bénéfices bruts attendus.
Etant donné la forte croissance annuelle de ses ventes, de 20%, Iberchem pourrait atteindre ces multiples, ont ajouté les sources.
Créé en 1985 à Murcie, Iberchem fabrique des parfums utilisés dans des shampooings, des lessives et des désodorisants. Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros.
Il n'a pas été possible de joindre Magnum dans l'immédiat tandis que PJT et les acquéreurs potentiels ont refusé de s'exprimer sur le sujet.
(Arno Schuetze et Andres Gonzalez; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
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