((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du dernier paragraphe pour indiquer que l'assemblée des actionnaires de Vista a été reportée six fois, et non deux)
Vista Outdoor VSTO.N a déclaré vendredi que Czechoslovak Group (CSG) avait accepté d'acheter une participation de 7,5 % dans son unité d'équipement sportif pour 150 millions de dollars dans le cadre d'un accord plus large visant à acquérir les activités d'armement de la société.
L'offre proposée par l'entreprise de défense basée à Prague pour Revelyst, l'entreprise d'équipements sportifs de plein air de Vista, évalue l'unité à 2 milliards de dollars. Vista a favorisé les offres de CSG alors même qu'elle s'est battue contre les offres de rachat de la société de capital-investissement MNC Capital, que Vista a rejetées à plusieurs reprises.
Lorsque l'accord CSG révisé sera conclu, les actionnaires de Vista recevront 28 dollars par action en espèces et une action ordinaire de Revelyst pour chaque action de Vista. Cela augmente de 4 dollars par action la composante en espèces de l'accord avec Kinetic Group.
L'accord révisé évalue Kinetic Group à 2,15 milliards de dollars.
Après la clôture de la transaction CSG, Revelyst prévoit un programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars.
Vista a mis en vente l'entreprise d'articles de sport en juillet, après avoir accepté de vendre son unité de munitions à CSG.
CSG a relevé son offre pour Kinetic Group à plusieurs reprises depuis son offre initiale en octobre.
MNC est entré dans la course en mars de cette année, puis, au début du mois, a porté son offre sur Vista à 43 dollars par action, ce qui valorise la société à plus de 3,2 milliards de dollars. MNC a fait cette offre en dépit de vents contraires importants sur le marché des dépenses de consommation et des résultats trimestriels plus faibles de Vista, avait-elle déclaré à l'époque.
Vista a déclaré vendredi que la dernière offre de MNC "sous-évalue considérablement" Kinetic Group et Revelyst par rapport à l'offre de CSG. MNC Capital s'est refusé à tout commentaire.
La saga de plusieurs mois pour acheter la société mère de Federal Ammunition et Remington Ammunition s'est déroulée alors que la demande de fournitures militaires a augmenté depuis l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022.
La réunion spéciale des actionnaires de Vista pour voter sur les propositions de transaction est prévue pour le 27 septembre, après avoir été reportée six fois.
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