Claranova (la « Société ») lance aujourd’hui le placement d'une émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) (les « Obligations ») auprès d'investisseurs qualifiés d’un montant nominal maximum de 29 millions d’euros.
Utilisation du produit de l'émission
Le produit net de l’émission aura pour but de financer, d’une part, la prise de contrôle par sa division Avanquest des sociétés canadiennes Upclick, Lulu Software (SodaPDF) et Adaware annoncée en mars 2018 et devant intervenir avant le 1er juillet 2018 pour environ 13 MEUR et, d’autre part, les besoins de financement généraux de Claranova.
Upclick, Lulu Software et Adaware constituent un groupe international du secteur de l’Internet, présent dans la plupart des pays du monde, et positionné sur les trois activités suivantes :
•La gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, une des plateformes les plus modernes au monde ;
•La gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, acteur majeur de solutions PDF dans le monde au travers de sa solution SODA PDF ;
•La sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware connues mondialement.
Ce groupe représente un chiffre d’affaires d’environ 34,7 MUSD pour un EBITDA de 5,3 MUSD.
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