Cinven, le groupe de capital investissement, se prépare à vendre le concepteur de logiciels Jaggaer et compte le valoriser à environ 3 milliards de dollars (2,78 milliards d'euros), dette comprise, selon des sources proches du dossier.
Goldman Sachs et Moelis conseillent Cinven pour la vente, qui devrait avoir lieu plus tard dans l'année, selon six sources qui estiment que le processus d'enchère devrait attirer d'autres groupes de capital-investissement.
Cinven vise pour Jaggaer une valorisation plus de 20 fois supérieure au bénéfice sur douze mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), qui atteint environ 125 millions de dollars, selon les sources. Les revenus annuels du groupe atteignent 300 millions de dollars.
Cinven, Goldman Sachs et Moelis n'ont pas souhaité faire de commentaires. Jaggaer n'a pas donné suite à une demande de commentaires.
La société britannique Cinven, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement d'Europe, a acquis une participation majoritaire dans Jaggaer auprès d'Accel-KKR en 2019, dans le cadre d'une transaction valorisant la cible à environ 1,5 milliard de dollars. L'année dernière, Jaggaer a nommé Andy Hovancik au poste de directeur général.
Jaggaer propose des solutions logicielles d'automatisation pour les grandes entreprises pharmaceutiques, mais aussi des clients industriels ou des assureurs.
(Reportage Milana Vinn, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)
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