((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige les majuscules des noms d'actifs aux paragraphes 1 et 5; met les ventes d'actifs au pluriel au paragraphe 2) par Seher Dareen
Chevron CVX.N vend ses actifs dans les sables bitumineux de l'Athabasca et la formation de schiste de Duvernay à Canadian Natural Resources CNQ.TO pour 6,5 milliards de dollars, a déclaré le géant pétrolier lundi, alors qu'il met en œuvre son plan de désinvestissement.
La transaction, qui devrait être finalisée d'ici le 6 décembre, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à lever 10 à 15 milliards de dollars d'ici 2028 par le biais de la vente d'actifs, tout en se concentrant davantage sur des régions telles que les schistes américains et le Kazakhstan.
La vente donne également à Chevron plus de pouvoir financier dans sa lutte avec Exxon au sujet de son offre d'achat de 53 milliards de dollars sur Hess. Alors que l'opération a récemment fait l'objet d'un examen par la FTC , un groupe d'arbitrage composé de trois juges doit examiner le droit de premier refus d'Exxon en mai prochain.
Les actifs canadiens de Chevron, situés en Alberta, contribueront à la production de Chevron à hauteur de 84 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd) en 2023. Le gisement de Duvernay est l'une des principales zones de schiste du Canada.
Après l'accord, Canadian Natural détiendra 90 % du projet de sables bitumineux de l'Athabasca, tandis que Shell SHEL.L détiendra le reste.
"(L'accord) décharge Chevron d'un actif à coût élevé dans les sables bitumineux et de l'actif Duvernay, qui ne semble pas être compétitif par rapport à la position Permian...", a déclaré Allen Good, analyste chez Morningstar.
"Les grandes compagnies pétrolières se sont éloignées des sables bitumineux ces dernières années, et cette tendance se poursuit ."
Canadian Natural a déclaré qu'avec les actifs de Duvernay, elle ajouterait 122 500 boepd à sa production cible en 2025. Ces deux éléments réunis se traduiraient par un investissement supplémentaire de 400 millions de dollars l'année prochaine, ont déclaré les dirigeants de la société lors d'une conférence téléphonique.
La société a également augmenté son dividende trimestriel de 7 %, à 56,25 cents canadiens par action, payable en janvier 2025. Son directeur financier, Mark Stainthorpe, a déclaré que l'opération augmenterait immédiatement les flux de trésorerie et les bénéfices.
Les actions de Chevron étaient en hausse de 0,7 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que Canadian Natural a augmenté de près de 3,7 % dans un environnement de prix du pétrole plus élevés .
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