((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 10) par Niket Nishant et Manya Saini
Chain Bridge Bancorp, un banque apprécié des républicains depuis sa création, vise une valorisation de 167 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.
Cette introduction en bourse, relativement peu courante dans le secteur bancaire, intervient environ un mois avant l'élection présidentielle américaine .
La banque basée à McLean, en Virginie, qui n'a qu'une succursale et 84 employés, a battu des rivaux financiers plus importants pour devenir un partenaire incontournable dans le domaine politique.
Les débuts en fanfare de sociétés récemment cotées en bourse ont également stimulé le marché des introductions en bourse, en particulier pour les sociétés rentables.
Chain Bridge cherche à obtenir jusqu'à 48,1 millions de dollars par la vente de 1,85 million d'actions dont le prix unitaire se situe entre 24 et 26 dollars, a-t-elle déclaré lundi.
Fondée par l'ancien sénateur républicain Peter Fitzgerald, Chain Bridge a travaillé avec la campagne de tous les candidats à la présidence du Grand Old Party depuis John McCain en 2008, a rapporté Reuters en juillet.
La fortune de la banque est étroitement liée au parti. Chain Bridge a prévenu dans ses documents que "tout événement ayant un impact négatif sur le Parti républicain (...) pourrait entraîner des sorties de fonds importantes"
Néanmoins, la qualité de crédit élevée de la banque pourrait intéresser les investisseurs à un moment où les inquiétudes concernant les créances douteuses ont frappé de nombreux acteurs du secteur. Chain Bridge n'a eu aucun prêt non productif au cours des 12 dernières années.
"Chain Bridge a choisi un moment très opportun pour son introduction en bourse", a déclaré Angelo Bochanis, associé en charge des données et des indices chez Renaissance Capital.
"Indépendamment de ce qui se passera en novembre, le parti républicain ne semble pas près de disparaître, et il existe une tendance à long terme à l'augmentation de l'argent dans les élections américaines dont Chain Bridge pourrait tirer profit
Le banque prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse à des fins générales, telles que le financement de son expansion et le remboursement de sa dette.
Piper Sandler, Raymond James et Hovde Group sont les preneurs fermes de l'introduction en bourse.
Chain Bridge cherchera à s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "CBNA"
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