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(Mises à jour concernant les conseillers au paragraphe 11)
par Milana Vinn
CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé jeudi avoir accepté d'être rachetée par un consortium de sociétés d'investissement privées mené par GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d'une opération de privatisation de 6,1 milliards de dollars.
Les actionnaires de la société basée à Chicago recevront 7,75 dollars en espèces pour chaque action détenue, a précisé CCC. Cette offre représente une prime de 44% par rapport au cours de clôture de l'action le 9 juillet, avant que Reuters n'annonce que la société envisageait une cession .
CCC fournit des logiciels au secteur de l’assurance dommages, notamment des outils de gestion des sinistres et d’estimation des dommages.
Les valorisations des éditeurs de logiciels sont sous pression en raison des craintes que l’intelligence artificielle ne vienne perturber les activités, ralentir la croissance et éroder les bénéfices. Les investisseurs se sont livrés à une vente massive et peu sélective des titres des éditeurs de logiciels, créant ainsi des opportunités pour les sociétés de capital-investissement d’acquérir des entreprises qu’elles jugent sous-évaluées, a déclaré Nelson Iginla, associé chez GTCR.
“CCC est une entreprise dont le cours de l’action était historiquement bien plus élevé… mais si l’on examine les performances sous-jacentes réelles de l’entreprise, celles-ci se sont révélées extrêmement solides”, a déclaré M. Iginla.
“Quand on y regarde de plus près, c’est une entreprise qui, selon nous, tire profit de l’IA, et non l’inverse.”
Plus tôt cette année, la société a dû faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement de la croissance, une baisse du volume des sinistres et un déploiement plus lent que prévu de certains nouveaux produits logiciels, ce qui avait pesé sur le cours de son action. La société a indiqué que cette opération faisait suite à un examen des options stratégiques.
La société de capital-investissement Advent International a acquis CCC en 2017. Advent a ensuite introduit l’entreprise en Bourse via une fusion avec une société à chèque en blanc en 2021 et s’est désengagée de son investissement en 2025.
L’opération n’est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée au premier trimestre 2027, après quoi CCC redeviendra une société privée. La société doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre.
L'action CCC est restée pratiquement inchangée à 7,61 dollars lors de la séance de jeudi, après avoir récemment progressé suite à des informations parues dans la presse faisant état d'une transaction potentielle.
Morgan Stanley conseille CCC, tandis que J.P. Morgan et Citi conseillent GTCR.
Simpson Thacher & Bartlett a agi en tant que conseiller juridique de GTCR, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher et Debevoise & Plimpton ont agi en tant que conseillers juridiques d’Elliott.
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