Carmat réalise une augmentation de capital pour un montant brut de €16,5 mlns

information fournie par Reuters •29/01/2024 à 07:21

Carmat SA ALCAR.PA :

* ANNONCE LA RÉALISATION DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL POUR UN MONTANT BRUT DE EUR 16,5 MLNS

* L'AUGMENTATION DE CAPITAL INCLUT L'EXERCICE PAR LE CHEF DE FILE ET TENEUR DE LIVRE DE L'OPTION DE SURALLOCATION POUR UN MONTANT DE EUR 1,5 MLNS D'EUROS

* LES FONDS LEVÉS REPRÉSENTENT 110% DE L'OFFRE INITIALE ; LE MONTANT NET DE EUR 14,9 MLNS CONTRIBUERA AU FINANCEMENT À COURT TERME DE LA SOCIÉTÉ

* LA DEMANDE ET LES ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION ET DE GARANTIE ONT ATTEINT EUR 18,8 MLNS ET SE RÉPARTISSENT COMME SUIT:

* EUR 9,2 MLNS DANS LE CADRE DE L'OFFRE GLOBALE, DONT EUR 7,8 MLNS D'ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION (ALLOCATION À 100%) ET EUR 1,4 MLNS D'ENGAGEMENTS DE GARANTIE (ALLOCATION À 24%), REPRÉSENTANT 56% DE L'OFFRE

* EUR 7,3 MLNS DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE, SOIT UNE ALLOCATION DE 100%, REPRÉSENTANT 44% DE L'OFFRE

* APRÈS L'OFFRE, LE BESOIN DE FINANCEMENT À 12 MOIS DE LA SOCIÉTÉ S'ÉLÈVE À ENVIRON EUR 50 MLNS QUI POURRAIT ÊTRE RÉDUIT À EUR 35 MLNS EN CAS D'ACCORD DÉFINITIF AVEC LA BEI

* PRÉVOIT D'UTILISER LES FONDS POUR RENFORCER SES FONDS PROPRES ET FINANCER SES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT À COURT TERME, ET POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE SA PRODUCTION ET DE SES VENTES, AINSI QUE SON ESSAI CLINIQUE EFICAS EN FRANCE

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(Rédaction de Gdansk)