((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 7 et de détails supplémentaires sur le calendrier) par Echo Wang
La société de rachat Carlyle Group CG.O a conclu un accord pour acquérir l'unité de soins rénaux Vantive de Baxter pour 3,8 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés mardi.
Le produit de l'opération, qui devrait être finalisée début 2025, aidera le fabricant d'appareils médicaux Baxter à réduire son endettement. Baxter, qui a remboursé environ 2,8 milliards de dollars de dettes l'année dernière après avoir cédé son unité biopharmaceutique , avait une dette à long terme de 13,8 milliards de dollars à la fin de 2023.
En 2022, Baxter a commencé à explorer des options pour ses unités de soins rénaux après avoir achevé le rachat du fabricant d'équipements médicaux Hill-Rom pour un montant de 10,5 milliards de dollars. Elle a entamé le processus de séparation de Vantive au début de l'année 2023.
"Vantive est une entreprise solide, en pleine croissance, avec des franchises leaders sur le marché, et nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Vantive pour poursuivre leur vision stratégique à travers la séparation de Baxter et la transformation en une entreprise mondiale autonome", a déclaré Robert Schmidt, co-responsable mondial des soins de santé chez Carlyle.
Atmas Health, une plateforme d'investissement dans le secteur de la santé créée par Carlyle en 2022, s'est associée à l'entreprise pour l'acquisition de Vantive.
Les activités de soins rénaux de Baxter ont généré un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards de dollars l'année dernière et emploient plus de 23 000 personnes.
"Cette transaction est la bonne étape au bon moment pour Baxter, couronnant un processus solide que nous avons commencé au début de 2023", a déclaré le directeur général de Baxter, Joe Almeida.
Le Wall Street Journal a rapporté les discussions de Carlyle pour l'acquisition de l'unité Vantive en juillet.
Les opérations de capital-investissement ont rebondi cette année, les sociétés de rachat ayant déployé davantage de capitaux, après qu'un pic des coûts de financement eut déclenché un ralentissement l'année dernière. Selon Dealogic, les volumes mondiaux d'acquisitions par emprunt ont bondi de 41 % pour atteindre 286 milliards de dollars au cours du premier semestre 2024.
Carlyle, qui est l'une des principales sociétés de rachat au monde avec 435 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a été un acquéreur et un vendeur actif d'actifs cette année.
En juillet, Carlyle s'est associé à KKR KKR.N pour conclure un accord portant sur un portefeuille de prêts étudiants de 10 milliards de dollars de Discover Financial Services DFS.N .
Selon Reuters, Carlyle étudie une vente de StandardAero qui pourrait valoriser le fournisseur américain de services de maintenance aéronautique à environ 10 milliards de dollars.
Perella Weinberg Partners, JPMorgan et Sullivan & Cromwell ont conseillé Baxter pour cette opération. Barclays, Goldman Sachs et Kirkland & Ellis ont conseillé Carlyle.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer