Carillion mandate HSBC sur fond d'augmentation de capital

information fournie par Reuters •14/07/2017 à 12:12

    14 juillet (Reuters) - Le groupe britannique en difficulté 
Carillion  CLLN.L  a mandaté vendredi la banque HSBC  HSBA.L  
comme intermédiaire et conseiller financier, alimentant les 
spéculations selon lesquelles le spécialiste de l'entretien des 
réseaux routiers et ferroviaires se prépare à une augmentation 
de capital. 
    Carillion, qui a perdu 70% de sa valeur en Bourse cette 
semaine, a lancé un réexamen de toutes ses activités et de sa 
structure capitalistique sans exclure aucune option après avoir 
inscrit une provision de 845 millions de livres (955 millions 
d'euros) dans ses comptes du premier semestre en lien 
principalement avec des contrats au Proche-Orient et au Canada. 
    Les analystes estiment que Carillion devra lever au moins 
500 millions de livres via un placement de titres ou la 
conversion de créances en action pour consolider son bilan. 
    Son endettement net moyen au premier semestre s'est élevé à 
695 millions de livres, contre 586,5 millions en 2016. 
    L'action Carillion, très volatile, progressait de 9,5% à 
60,60 pence vers 10h00 GMT à la Bourse de Londres, faisant 
ressortir une capitalisation boursière d'environ 250 millions de 
livres sterling. 
    Le titre du groupe a été fortement chahuté au début de la 
semaine à la suite d'un avertissement sur résultat et l'annonce 
du départ de son directeur général.   
    Selon une source, HSBC, qui a une relation de longue date 
avec Carillion, a rejoint Morgan Stanley et Stifel en tant que 
cabinet-conseil du groupe de BTP et Lazard comme conseiller 
financier. 
    HSBC, qui était le conseiller de Carillion lors de la 
tentative ratée de reprise de son compatriote Balfour Beatty 
 BALF.L , a relancé son activité d'intermédiaire en janvier 
2013. 
 
 (Esha Vaish à Bangalore,; Claude Chendjou pour le service 
français, édité par Patrick Vignal)