((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Brookfield s'associe à Brookfield Renewable et Temasek pour la transaction
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Le prix de l'offre est supérieur de près de 27 % au dernier cours de clôture de Neoen
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L'investissement intervient dans un contexte d'accélération de la demande d'énergie propre
(Ajoute des détails sur la justification au paragraphe 13, le marché des énergies renouvelables au paragraphe 12, les revenus de Neoen au paragraphe 16, des exemples d'opérations récentes aux paragraphes 10 et 11)
La société canadienne Brookfield BN.TO a déclaré jeudi qu'avec Brookfield Renewable Partners et la société singapourienne Temasek Holdings, elle avait entamé des négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le producteur français d'énergie renouvelable Neoen NEOEN.PA , valorisant ce dernier à environ 6,1 milliards d'euros (6,6 milliards de dollars).
Cette opération est l'une des plus importantes transactions privées réalisées en Europe cette année et intervient dans un contexte de fort intérêt des investisseurs pour les actifs liés aux énergies renouvelables.
Le gestionnaire d'actifs Brookfield a déclaré être en pourparlers pour acquérir une participation de 53,32 % au prix de 39,85 euros par action auprès des principaux actionnaires de Neoen, puis le reste de la société au même prix, selon une déclaration commune des entreprises.
Le prix de l'offre est supérieur de près de 27 % au dernier cours de clôture de Neoen. Les actions de Neoen ont clôturé à 31,40 euros mercredi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 4,8 milliards d'euros.
"L'offre de Brookfield implique une valeur de fonds propres de 6,1 milliards d'euros pour 100 % des actions", a déclaré Neoen dans un communiqué.
Brookfield et ses partenaires achèteront une participation de 42 % dans Neoen détenue par Impala SAS du milliardaire français Jacques Veyrat et le reste auprès d'autres actionnaires de Neoen, un producteur indépendant d'énergie renouvelable opérant dans 16 pays.
Brookfield prévoit de faire une offre publique d'achat en numéraire pour le reste de Neoen au même prix et de la privatiser une fois que l'achat de la majorité des parts aura été réalisé, selon la déclaration.
"Notre conseil d'administration se félicite pleinement de cette transaction", a déclaré Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, dans le communiqué.
Les investisseurs cherchent à acquérir des actifs dans le domaine des énergies renouvelables dans un contexte mondial de transition énergétique.
En mars, la société d'investissement américaine KKR & Co
KKR.N a lancé une offre publique d'achat de 2,8 milliards d'euros sur le producteur allemand d'électricité et d'énergie Encavis ECVG.DE .
Mardi, Energy Capital Partners a accepté d'acheter la société de services publics Atlantica Sustainable Infrastructure Plc AY.O pour environ 2,56 milliards de dollars en espèces.
La capacité d'énergie renouvelable ajoutée au niveau mondial en 2023 a augmenté de 50 % pour atteindre près de 510 gigawatts (GW), selon l'Agence internationale de l'énergie, qui s'attend à une nouvelle croissance pour atteindre 710 GW d'ici 2028.
Brookfield considère l'investissement dans Neoen comme une opportunité de développer le portefeuille d'actifs diversifiés de haute qualité de Neoen dans un contexte d'accélération de la demande d'énergie propre, selon le communiqué.
L'accord intervient également après que la société d'investissement de l'État de Singapour, Temasek, a ouvert un bureau à Paris en avril. Temasek prévoit d'investir entre 20 et 25 milliards de dollars singapouriens (18,49 milliards de dollars) dans la région EMEA au cours des cinq prochaines années, a déclaré un porte-parole lors de l'ouverture du bureau de Paris.
Fondée en 2008, Neoen est l'un des plus grands pure players mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables, avec 8 gigawatts d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de projets de stockage en exploitation ou en construction en France, en Australie, en Irlande, en Finlande et en Suède, selon son site web.
Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 524,4 millions d'euros en 2023 et un résultat net ajusté de 80,4 millions d'euros. Elle vise une capacité de 10 GW en exploitation ou en construction d'ici 2025.
(1 $ = 0,9263 euro)
(1 $ = 1,3523 dollar de Singapour)
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