Blackstone et CVC font une offre de £2,9 milliards sur Paysafe

Reuters•21/07/2017 à 09:15

    par Esha Vaish 
    21 juillet (Reuters) - Un consortium formé par les fonds 
Blackstone  BX.N  et CVC Capital Partners  CVC.UL  a formulé une 
offre de 2,86 milliards de livres sterling (3,18 milliards 
d'euros) sur le spécialiste des paiements Paysafe Group 
 PAYS.L . 
    L'offre de 590 pence par titre, entièrement en cash, 
représente une prime d'environ 9% sur le cours de clôture de  
Paysafe jeudi. 
    Dans une communiqué distinct publié vendredi, Paysafe  
annonce par ailleurs l'acquisition de son concurrent américain 
Merchants Choice Payments Solutions pour 470 millions de dollars 
(403 millions d'euros), participant ainsi à l'accélération de la 
consolidation dans le secteur. 
    Les sociétés de paiement sont devenues des cibles 
intéressantes pour les émetteurs de cartes de crédit, les 
banques et les groupes de hautes technologies, qui cherchent à 
profiter de la baisse du nombre des paiements en liquide et de 
l'essor des paiements par smartphone et autres appareils mobiles 
    Au début du mois, Vantiv  VNTV.N , spécialiste américain des 
technologies de cartes de crédit, avait annoncé le rachat de 
Worldpay  WPG.L , numéro un britannique des solutions de 
paiement, pour 7,7 milliards de livres (8,78 milliards d'euros). 
   
    La société danoise de services de paiement Nets A/S 
 NETS.CO  avait également dit avoir été approchée par des 
acheteurs potentiels.  
    Paysafe a lui été contacté par le consortium dès le mois de 
mai et a rejeté les premières offres des deux fonds avant 
d'étudier celle de 590 pence par action et d'ouvrir ses livres 
de comptes. 
    Blackstone et CVC n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. 
    Old Mutual Global Investors, principal actionnaire de 
Paysafe avec une participation d'environ 10,3%, a signé une 
lettre de soutien non contraignante à l'offre du consortium.  
    Si l'opération va à son terme, l'intégralité du capital de 
Paysafe sera reversée dans une société nouvellement créée, dont 
le consortium aura l'entière propriété. 
    Des entreprises comme PayPal  PYPL.O  et Paysafe ont conquis 
de larges parts de marché en profitant de l'engouement des 
consommateurs pour les transactions en ligne et hors espèces, au 
moment où les banques essayaient de développer et d'acheter des 
technologies plus sophistiquées. 
 
 (Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid 
Exbrayat)