PARIS (Reuters) - Le groupe Banijay fondé par le Français Stéphane Courbit a officialisé samedi l'ambitieux rachat du premier producteur audiovisuel mondial, Endemol Shine, pour un montant qu'une source proche du dossier a évalué à environ deux milliards d'euros.
Endemol, dont le siège est aux Pays-Bas, compte dans son volumineux catalogue de divertissements les émissions à succès "The Voice", "Masterchef" ou encore les célèbres séries "Black Mirror" et "The Fall". Le groupe est aussi à l'origine du programme de téléréalité "Big Brother", qui a connu son heure de gloire en France sous le nom "Loft Story" à partir de 2001.
Banijay produit pour sa part les émissions "Fort Foyard", "Koh Lanta" et des programmes présentés par les animateurs vedettes Nagui et Cyril Hanouna.
Dans son communiqué d'annonce, Banijay précise que cette acquisition sera financée via une augmentation de capital du groupe et par de la dette. La dette financière existante des deux entités sera refinancée avec les organismes concernés que sont la Deutsche Bank, Natixis et la Société Générale.
Endemol, copropriété du groupe Walt Disney et du fonds d'investissement privé Apollo Global Management, a été mis en vente en juillet 2018 à un prix compris entre 2,3 et 3 milliards d'euros, suscitant l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels.
Banijay est contrôlé par la holding de Stéphane Courbit, Lov Group, et la société DeA Communications, propriété du groupe italien De Agostini. Vivendi en est aussi un actionnaire minoritaire.
Après finalisation de leur mariage, les deux groupes seront détenus par LDH à hauteur de 67,1% et Vivendi (32.9%), précise Banijay.
Le nouveau catalogue comptera près de 100.000 heures de programmes, tous genres confondus.
Stéphane Courbit connaît bien Endemol pour avoir été le président d'Endemol France de 2001 à 2007.
(Gwénaëlle Barzic et Elizabeth Pineau)
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