(Mise à jour avec la réaction de l'action au paragraphe 7) par Milana Vinn et Anirban Sen
Bain Capital et Hellman & Friedman sont en concurrence pour acquérir DocuSign Inc
DOCU.O , le fournisseur de services de signature en ligne dont la valeur de marché est d'environ 12,5 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.
Les deux sociétés de capital-investissement font partie des derniers enchérisseurs dans la vente aux enchères de DocuSign, qui devrait être l'un des plus grands rachats par emprunt de 2024, ont déclaré les sources.
Bien que les sociétés d'investissement n'aient pas encore uni leurs forces, il est possible qu'elles s'associent pour conclure un accord, ont ajouté les sources. Un résultat est attendu dans les semaines à venir.
Blackstone Inc BX.N , une autre société de rachat, a eu des discussions sur un accord potentiel avec DocuSign, mais n'est plus en lice, selon deux des sources.
Les sources ont précisé qu'aucune transaction n'était certaine et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.
Les représentants de Bain et de Hellman & Friedman se sont refusés à tout commentaire. DocuSign et Blackstone n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
Les actions de DocuSign ont terminé la journée de jeudi en hausse de 9,3 %, à 61,35 dollars, à la suite de cette nouvelle.
Le Wall Street Journal a rapporté en décembre que DocuSign étudiait la possibilité d'une vente, sans identifier aucun prétendant.
DocuSign est entrée en bourse en 2018 avec une valorisation de 6 milliards de dollars. Sa technologie permet aux clients de signer des documents en ligne à partir de n'importe quel appareil électronique. Elle compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que T-Mobile, United Airlines et Thermo Fisher.
Le mois dernier, DocuSign a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 79 cents par action pour le trimestre qui s'est terminé en octobre, en hausse par rapport aux 57 cents affichés un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 700,4 millions de dollars.
La flambée des coûts de financement au cours des deux dernières années a rendu le financement des rachats d'entreprises par effet de levier plus onéreux et les grandes transactions plus difficiles à conclure. Cependant, certaines transactions importantes sont en train de se concrétiser lentement, à mesure que les perspectives de financement s'améliorent.
Blackstone et Permira ont dévoilé en novembre un accord pour acheter la société européenne de petites annonces en ligne Adevinta ASA ADEA.OL pour environ 14 milliards d'euros (15,36 milliards de dollars).
En juillet, la société de rachat GTCR a accepté d'acheter une participation majoritaire dans Worldpay, l'activité de services marchands de Fidelity National Information Services
FIS.N , dans le cadre d'un accord qui valorise l'unité à 18,5 milliards de dollars.
(1 $ = 0,9112 euro)
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