((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des éléments d'information et de contexte aux paragraphes 3-4, 6-7)
La société américaine de capital-investissement Bain Capital a déclaré qu'elle pourrait retirer sa proposition d'offre publique d'achat pour la société informatique japonaise Fuji Soft 9749.T , après que son rival KKR KKR.N a relevé son offre au-dessus de celle de Bain dans le cadre d'une guerre d'enchères prolongée.
Bain Capital "étudie attentivement sa politique future, y compris l'option de retirer" la proposition, a-t-elle déclaré dans un communiqué lundi.
L'éventuelle concession de Bain mettrait fin à des mois de concurrence intense avec son rival américain pour prendre le contrôle de Fuji Soft.
Bain avait persévéré dans la guerre des offres malgré le refus du conseil d'administration de la société - une mesure rare au Japon - en invoquant "de fortes préoccupations et une grande méfiance" à l'égard de la réponse de Fuji Soft et en faisant valoir que ce refus portait atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Cependant, KKR a relevé le prix de son offre la semaine dernière à 9 850 yens (64,88 $) par action, contre 9 451 yens par action, ce qui est supérieur à l'offre la plus récente de Bain, qui était de 9 600 yens par action en décembre.
Bain avait prévu de lancer son offre au début du mois de février.
Cette saga souligne l'environnement de plus en plus concurrentiel des transactions au Japon, les sociétés d'investissement internationales ciblant les entreprises japonaises considérées comme ayant des actifs sous-utilisés ou une gouvernance d'entreprise inefficace.
Les actions de Fuji Soft ont terminé en baisse de 0,2 % à 9 960 yens lundi. La bourse de Tokyo est fermée mardi en raison d'un jour férié.
KKR détient actuellement une participation de 33,97 % dans Fuji Soft à la suite de la première étape d'une offre en deux parties dans le cadre de laquelle deux investisseurs activistes - 3D Investment Partners et Farallon Capital - ont accepté d'apporter leurs actions à KKR.
Bain, qui est soutenu par la famille fondatrice de Fuji Soft, n'a pas encore lancé d'offre publique d'achat. (1 $ = 151,8200 yens)
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