* Engagement d'actionnaires de Syntel représentant 51% du
capital
* Opération relutive à deux chiffres dès 2019
* Plus grosse acquisition d'Atos depuis celle de Xerox XTO
en 2015
par Cyril Altmeyer
PARIS, 22 juillet (Reuters) - Atos ATOS.PA a annoncé
dimanche le rachat de l'américain Syntel SYNT.O , notamment
spécialisé dans le traitement de données, pour 3,4 milliards de
dollars (2,9 milliards d'euros), une acquisition transformante
lui permettant de changer de taille en Amérique du Nord.
Sept mois après son échec à racheter le spécialiste de la
sécurité numérique Gemalto GTO.AS qui lui a préféré Thales
TCFP.PA , la SSII présidée par Thierry Breton signe ainsi sa
plus grosse acquisition depuis celle du pôle informatique de
Xerox XRN.N mi-2015 pour 840 millions d'euros.
Atos précise dans un communiqué qu'il rachète Syntel pour
41,0 dollars par action, tout en numéraire, soit une prime
d’environ 14% sur le cours moyen pondéré des 30 dernières
séances du groupe sur le Nasdaq.
A ce prix, le groupe français s'offre des solutions, dont
l'américain détient la propriété intellectuelle, dans les
principales tendances technologiques fortes du moment :
l'informatique dématérialisée (cloud), les réseaux sociaux, le
mobile, l’analyse de données, l’internet des objets, et
l’automatisation.
Thierry Breton avait réaffirmé début juillet étudier de
nouvelles acquisitions, en particulier aux Etats-Unis, estimant
que le pôle informatique de Xerox lui y avait déjà donné une
taille critique qui lui permet d'être sur l'écran radar des
grandes entreprises recherchant des prestataires.
Aux Etats-Unis Atos a également annoncé fin avril un
partenariat avec Google Cloud GOOGL.O afin de renforcer sa
notoriété aux Etats-Unis pour son expertise liée à
l'intelligence artificielle.
Ce rachat de Syntel, qui renforce aussi Atos dans la banque,
la finance et l'assurance, devrait générer à horizon fin 2021
chaque année environ 120 millions de dollars de synergies de
coûts par an et quelque 250 millions de dollars de synergies
commerciales, fait valoir le groupe français.
Atos dit anticiper une relution à deux chiffres de son
bénéfice net par action dès 2019 hors impact liés à l’allocation
du prix d’acquisition et aux coûts d’acquisition et de mise en
place des synergies.
FINALISATION DE LA TRANSACTION ATTENDUE EN 2018
Le groupe français, qui espère boucler l'opération cette
année, dit avoir reçu un engagement de vote en faveur de sa
réalisation de la part des actionnaires de Syntel comprenant les
fondateurs et représentant un total de 51% des actions en
circulation.
La transaction est structurée sous la forme d’une fusion de
droit américain ("One-step Cash Merger") entre Syntel et Atos
qui nécessite plus de 50% des actions en circulation pour être
réalisée, souligne le groupe.
Rakesh Khanna, directeur général de Syntel, entrera au
comité exécutif d’Atos et l’ensemble de l’équipe dirigeante de
la société américaine rejoindra le groupe français.
Syntel, fondé en 1980, a généré un chiffre d’affaires de 924
millions de dollars en 2017, dont 89% en Amérique du Nord, et
avec une marge opérationnelle de 25%.
Aux Etats-Unis, deuxième région d'Atos en termes de chiffre
d'affaires derrière l'Allemagne, Atos a dégagé l'an passé une
marge opérationnelle de 11,9% contre une moyenne de 10,2% pour
l'ensemble du groupe.
L’acquisition sera financée par un emprunt obtenu auprès de
BNP Paribas et J.P. Morgan, qui servira aussi au refinancement
de la dette existante.
Fort d'un solide portefeuille d'actifs, Capgemini CAPP.PA ,
concurrent d'Atos sur beaucoup de marché, paraît à moyen terme
mieux positionné qu'Atos, dont la croissance à coup
d'acquisitions l'expose à certains secteurs dont les
perspectives de croissance n'ont pas toujours été très
prometteuses, ont estimé des analystes.
Le communiqué :
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Le communiqué :
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(Edité par Gwénaëlle Barzic)
Atos acquiert Syntel pour $3,4 mds et change de taille aux USA
information fournie par Reuters 23/07/2018 à 00:28
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