Aspen Insurance, propriété d'Apollo, dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •20/12/2023 à 23:41

(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur les résultats de l'entreprise aux paragraphes 4 à 7)

La société de capital-investissement Aspen Insurance, propriété d'Apollo, a déposé mercredi sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis, selon un document réglementaire.

La société n'a pas divulgué de détails sur la taille de l'offre, mais il semblerait que vise une évaluation de 4 milliards de dollars. Elle n'a pas non plus fourni de détails sur la bourse où elle prévoit de coter ses actions.

Aspen est devenue privée en 2019, après que des fonds affiliés à Apollo Global Management APO.N aient accepté de l'acheter dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2,6 milliards de dollars.

La cotation mettra à l'épreuve l'appétit des investisseurs pour le secteur, qui a été fort au premier semestre de l'année, mais qui s'est tempéré lors de ses récents débuts sur le marché.

Les actions de Fidelis Insurance FIHL.N et de Hamilton Insurance HG.N se négocient en dessous de leur prix d'introduction en bourse après leur entrée sur le marché.

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, Aspen a déclaré un bénéfice net de 305,2 millions de dollars, contre une perte de 112,8 millions de dollars un an plus tôt.

Au cours de la même période, les primes nettes émises se sont élevées à 1,98 milliard de dollars, contre 2,29 milliards de dollars l'année précédente.

La société fondée en 2002 et basée aux Bermudes souscrit des assurances et des réassurances spécialisées à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de ses filiales détenues à 100 %.

Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N sont les souscripteurs principaux de l'offre.